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*Fechamento de Mercado*\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i> *O Ibovespa fechou em queda de 0,81%, aos 134.906 pontos*, ap\u00f3s oscilar entre uma m\u00ednima de 134.496 e uma m\u00e1xima de 136.003, com um volume financeiro de R$ 13,9 bilh\u00f5es. O d\u00f3lar \u00e0 vista fechou em baixa de 0,36%, a R$ 5,6148, ap\u00f3s as sucessivas altas da semana passada. Com a proximidade das decis\u00f5es de juros das autoridades monet\u00e1rias brasileira e americana, o d\u00f3lar poder\u00e1, enfim, dar algum al\u00edvio, tendo em vista que o carry trade dever\u00e1 se tornar mais atrativo. A recupera\u00e7\u00e3o dos pre\u00e7os do petr\u00f3leo na \u00faltima hora ajudou a diminuir as perdas da PETR4 e beneficiou outras empresas do setor, o que contribuiu para que o Ibovespa reduzisse as quedas, sem, no entanto, recuperar o patamar dos 135 mil pontos. O preg\u00e3o foi marcado por baixa liquidez, em raz\u00e3o do feriado nos Estados Unidos, que manteve as bolsas do pa\u00eds fechadas nesta segunda-feira. A diretora da Institui\u00e7\u00e3o Fiscal Independente (IFI), Vilma da Concei\u00e7\u00e3o Pinto, afirmou que o Or\u00e7amento de 2025 "n\u00e3o est\u00e1 muito realista" e alertou para problemas em sua execu\u00e7\u00e3o no pr\u00f3ximo ano. Entre os pontos de aten\u00e7\u00e3o, a economista destacou proje\u00e7\u00f5es para PIB e infla\u00e7\u00e3o mais otimistas que as do mercado, criando um cen\u00e1rio fiscal mais confort\u00e1vel para a equipe econ\u00f4mica, al\u00e9m de incertezas geradas pelo alto volume de receitas extraordin\u00e1rias e despesas subestimadas na Previd\u00eancia Social.\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i> *O S&P500 fechou em leve alta de 0,06%, aos 5.652 pontos*. O conselho de administra\u00e7\u00e3o da Intel deve receber no fim do m\u00eas um plano de redu\u00e7\u00e3o de investimentos e venda de ativos como forma de estancar a recente crise da empresa.*Wisir Research*https:\/\/wisir.com.br\/<\/a><\/div>\n\n
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*Abertura de Mercado*\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i> *O Ibovespa futuro opera em alta de 0,10%, aos 136.522 pontos*. De acordo com o IBGE, o PIB cresceu 1,4% no 2T24, superando a previs\u00e3o de 0,8%, e o PIB do 1T24 tamb\u00e9m foi revisado para cima. Esses dados refor\u00e7am as recentes declara\u00e7\u00f5es do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que a pasta deve revisar o crescimento do ano para uma faixa entre 2,5% e 2,7%. Ontem, o detalhamento do PLOA\/25 acentuou as d\u00favidas do mercado sobre o cumprimento das metas fiscais. Para Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos, a meta fiscal depender\u00e1 da concretiza\u00e7\u00e3o de novas receitas, como o aumento das al\u00edquotas da CSLL e do JCP. Al\u00e9m disso, ele aponta que o PLOA inclui estimativas de R$ 168,3 bilh\u00f5es em receitas incertas, o que "confirma um quadro fiscal bastante desafiador. Ser\u00e1 muito dif\u00edcil diminuir o d\u00e9ficit p\u00fablico entre 2024 e 2025\u201d. Rafaela Vit\u00f3ria, economista-chefe do Banco Inter, classifica o PLOA como \u201cdesafiador\u201d, pois depende da aprova\u00e7\u00e3o de novas medidas para equilibrar as contas. Ela estima que o governo entregar\u00e1 um d\u00e9ficit de R$ 110 bilh\u00f5es, ou 0,9% do PIB, em 2025, com um resultado \u201cpior que o de 2024\u201d. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Comiss\u00e3o de Assuntos Econ\u00f4micos (CAE) do Senado, Vanderlan Cardoso (PSD-GO), devem se reunir hoje para discutir a data da sabatina de Gabriel Gal\u00edpolo, indicado para a presid\u00eancia do BC, com tend\u00eancia de aprecia\u00e7\u00e3o no plen\u00e1rio no dia 10. O ASAI3 subiu 2,40%, a R$ 9,80, em meio a rumores de que o GMAT3 planeja fazer uma oferta aos acionistas de refer\u00eancia pelo controle da empresa, mas ambas as companhias negaram a informa\u00e7\u00e3o.\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i> *O S&P500 opera em queda de 0,62%, aos 5.613 pontos*, com o mercado reaberto ap\u00f3s o feriado e grande expectativa para os dados que ser\u00e3o divulgados ao longo da semana.*Wisir Research**https:\/\/wisir.com.br\/*<\/a><\/div>\n\n
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*Abertura de Mercado*\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i> *O Ibovespa futuro opera em alta de 0,39%, aos 136.628 pontos*. Os dados surpreendentes do PIB, divulgados ontem, somam-se \u00e0s expectativas de infla\u00e7\u00e3o desancoradas e \u00e0 falta de confian\u00e7a na pol\u00edtica fiscal, ap\u00f3s o projeto de or\u00e7amento de 2025, pressionando a curva de juros. A probabilidade de uma alta de 50bps na pr\u00f3xima reuni\u00e3o da autoridade monet\u00e1ria em setembro est\u00e1 em quase 80%. No lado positivo, conforme os dados divulgados ontem pela B3SA3, houve uma entrada de R$ 10,013 bilh\u00f5es no acumulado de agosto, reduzindo o saldo negativo de 2024 para R$ 26,557 bilh\u00f5es. Com a queda da taxa de juros americana quase confirmada para setembro, h\u00e1 grande expectativa de que o fluxo continue e o d\u00e9ficit do ano diminua ainda mais. A PETR4 confirmou a emiss\u00e3o de bonds de 10 anos no valor de US$ 1 bilh\u00e3o.\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i> *O S&P500 opera em queda de 0,27%, aos 5.513 pontos*. Ontem, foram divulgadas novas evid\u00eancias de desacelera\u00e7\u00e3o da economia dos EUA, com dados fracos da atividade e da constru\u00e7\u00e3o, reacendendo o medo de recess\u00e3o e elevando a expectativa para o payroll, que dever\u00e1 ser decisivo para o tamanho do corte de juros pelo Fed. Hoje, temos o relat\u00f3rio JOLTS, com a cria\u00e7\u00e3o de empregos, e, \u00e0 tarde, a divulga\u00e7\u00e3o do Livro Bege. O Departamento de Justi\u00e7a (DoJ) dos EUA enviou uma intima\u00e7\u00e3o \u00e0 Nvidia, aprofundando sua investiga\u00e7\u00e3o sobre as pr\u00e1ticas antitruste da gigante de intelig\u00eancia artificial, o que levou a uma queda expressiva nas a\u00e7\u00f5es da empresa.\ud83d\udee2\ufe0f<\/b><\/i>\ud83d\udee2\ufe0f<\/b><\/i>\ud83d\udee2\ufe0f<\/b><\/i> Os pre\u00e7os do petr\u00f3leo seguem em baixa, caminhando para o n\u00edvel mais baixo em nove meses, com o mercado temendo uma queda na demanda global. A decis\u00e3o da OPEP+ de aumentar a produ\u00e7\u00e3o em meio ao enfraquecimento da economia chinesa tamb\u00e9m est\u00e1 pressionando os pre\u00e7os.*Wisir Research**https:\/\/wisir.com.br\/*<\/a><\/div>\n\n
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*Fechamento de Mercado*\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i> *O Ibovespa fechou com alta de 1,31%, aos 136.110,73 pontos*, ap\u00f3s oscilar entre uma m\u00ednima de 134.359 e uma m\u00e1xima de 136.838, com um volume financeiro de R$ 21,7 bilh\u00f5es. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, condicionou o cumprimento das metas fiscais do governo federal \u00e0 compensa\u00e7\u00e3o das perdas tribut\u00e1rias com a desonera\u00e7\u00e3o da folha salarial. Segundo o ministro, "se tivermos a compensa\u00e7\u00e3o da desonera\u00e7\u00e3o, cuja reonera\u00e7\u00e3o ser\u00e1 escalonada, n\u00e3o h\u00e1 motivo para rever a trajet\u00f3ria tra\u00e7ada pelo Minist\u00e9rio da Fazenda ao estipularmos o novo arcabou\u00e7o fiscal". A nova CEO da PETR4 afirmou que aguarda a licen\u00e7a para a explora\u00e7\u00e3o da Margem Equatorial ainda este ano e que a empresa n\u00e3o reduzir\u00e1 o pre\u00e7o dos combust\u00edveis, mesmo com as recentes quedas do barril de petr\u00f3leo. O Bank of America rebaixou a a\u00e7\u00e3o da VALE3 para "underweight" (venda) em seu portf\u00f3lio de Am\u00e9rica Latina, com pre\u00e7o-alvo de R$ 68.\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i> *O S&P500 fechou em queda de 0,16%, aos 5.520 pontos*. As bolsas de NY e os juros dos Treasuries recuaram ap\u00f3s o relat\u00f3rio JOLTS indicar a cria\u00e7\u00e3o de 7,673 milh\u00f5es de empregos em julho, abaixo da previs\u00e3o de 8,1 milh\u00f5es, sinalizando um enfraquecimento do mercado de trabalho. Al\u00e9m disso, a abertura de vagas em junho foi revisada de 8,184 milh\u00f5es para 7,910 milh\u00f5es. Os dados confirmam que a preocupa\u00e7\u00e3o do mercado passou dos \u00edndices de infla\u00e7\u00e3o para o mercado de trabalho e uma poss\u00edvel desacelera\u00e7\u00e3o da economia americana. Ap\u00f3s o relat\u00f3rio, a curva de juros dos EUA ficou positivamente inclinada pela segunda vez desde 2022, com os juros de 2 anos abaixo dos de 10 anos.\ud83c\uddee\ud83c\uddf3<\/b><\/i>\ud83c\uddee\ud83c\uddf3<\/b><\/i>\ud83c\uddee\ud83c\uddf3<\/b><\/i> A \u00cdndia agora det\u00e9m o maior peso no MSCI Emerging Markets - \u00cdndice de Renda Vari\u00e1vel - com 21,8%, ultrapassando a China, que agora possui 21,4%.*Wisir Research*https:\/\/wisir.com.br\/<\/a><\/div>\n\n
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*Abertura de Mercado*\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i> *O Ibovespa futuro opera em leve alta de 0,05%, aos 138.222 pontos*. O secret\u00e1rio-executivo do Minist\u00e9rio da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a proposta de limitar o crescimento de todas as despesas p\u00fablicas pelo teto do novo arcabou\u00e7o fiscal est\u00e1 "em debate" e "amadurecendo dentro do governo". Caso a ideia avance e seja aprovada pelo presidente Luiz In\u00e1cio Lula da Silva, despesas como Previd\u00eancia, sa\u00fade e educa\u00e7\u00e3o ficariam sujeitas ao limite de crescimento de 2,5% ao ano acima da infla\u00e7\u00e3o. A RAIZ4 enfrenta inc\u00eandios di\u00e1rios perto de seus 30 bioparques devido \u00e0 seca extrema e fortes ventos, que dificultam a conten\u00e7\u00e3o do fogo e ampliam sua propaga\u00e7\u00e3o. A AZUL4 notificou a TAP sobre uma d\u00edvida de 165 milh\u00f5es de euros (aproximadamente R$ 1 bilh\u00e3o), o que pode ser uma estrat\u00e9gia do fundador da Azul, David Neeleman, para bloquear uma poss\u00edvel venda da TAP para a Lufthansa. O BMGB4 vendeu a Bmg Seguros ao Banco Daycoval por 1,47 vezes o patrim\u00f4nio l\u00edquido da seguradora, por meio da Dayprev, empresa do grupo Daycoval. A Brava Energia, resultado da fus\u00e3o entre 3R e Enauta, deve priorizar a revis\u00e3o de portf\u00f3lio, o que pode incluir desinvestimentos, segundo o CEO D\u00e9cio Oddone.\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i> *O S&P500 opera em leve queda de 0,01%, aos 5.503 pontos*. O aguardado relat\u00f3rio de empregos (Payroll) indicou a cria\u00e7\u00e3o de 142 mil vagas em agosto, abaixo da previs\u00e3o de 163 mil, mas superior \u00e0s 114 mil do m\u00eas anterior. A taxa de desemprego permaneceu est\u00e1vel em 4,2%, conforme o esperado. Esses dados, embora abaixo das previs\u00f5es, podem n\u00e3o ser suficientes para alterar significativamente as apostas de um corte de 25 pontos-base na pr\u00f3xima reuni\u00e3o do Fed. Jensen Huang, CEO da Nvidia, vendeu aproximadamente 5,3 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es da empresa, totalizando US$ 633 milh\u00f5es nos \u00faltimos tr\u00eas meses, segundo a SEC. Em mar\u00e7o, Huang detinha 93,5 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es, sendo o maior acionista individual da empresa.*Wisir Research**https:\/\/wisir.com.br\/*<\/a><\/div>\n\n
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*Fechamento de Mercado*\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i> *O Ibovespa fechou com queda de 1,41%, aos 134.572 pontos*, ap\u00f3s oscilar entre uma m\u00ednima de 134.476 e uma m\u00e1xima de 136.653, com um volume financeiro de R$ 17,8 bilh\u00f5es. Na semana, o \u00edndice caiu 1,05%. O presidente Lula defendeu as opera\u00e7\u00f5es de pente-fino nos programas sociais, como o Bolsa Fam\u00edlia, mas reiterou sua promessa de isen\u00e7\u00e3o de Imposto de Renda para quem ganha at\u00e9 R$ 5 mil, sem mencionar fontes de custeio, apenas afirmando que a promessa ser\u00e1 cumprida at\u00e9 o fim de seu mandato, em 2026. Ele tamb\u00e9m se comprometeu a garantir a valoriza\u00e7\u00e3o do sal\u00e1rio m\u00ednimo acima da infla\u00e7\u00e3o, apesar de recentes declara\u00e7\u00f5es de Dario Durigan, secret\u00e1rio-executivo da Fazenda, sobre a possibilidade de desvincula\u00e7\u00e3o de certas despesas. A Petrobras aprovou licita\u00e7\u00e3o para 10 navios OSRV (suporte a combate a derramamento de \u00f3leo). Segundo o UBS BB, entre 16% e 20% dos clientes do Nubank que geram receita enfrentam dificuldades financeiras, levantando preocupa\u00e7\u00f5es sobre a qualidade dos ativos do banco e o risco de inadimpl\u00eancia. As mineradoras Vale e BHP, junto \u00e0 joint venture Samarco, est\u00e3o pr\u00f3ximas de um acordo de compensa\u00e7\u00e3o com autoridades brasileiras pelo rompimento da barragem em Mariana, estimado em R$ 100 bilh\u00f5es (US$ 17,87 bilh\u00f5es).\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa *O S&P500 recuou 1,72%, aos 5.408 pontos*. Ap\u00f3s um payroll abaixo do esperado, o mercado esperava uma fala mais assertiva quanto ao tamanho do primeiro corte de juros do FOMC, no pr\u00f3ximo dia 18, nas falas de Chistopher Waller, diretor do Fed. Embora Waller tenha indicado que est\u00e1 "com a mente aberta" para um aumento de 50 pontos-base se necess\u00e1rio, ele destacou que o mercado de trabalho est\u00e1 abrandando, o que n\u00e3o justifica a\u00e7\u00f5es mais dr\u00e1sticas no momento, o que foi visto com certo desapontamento. Na corrida presidencial, a campanha da vice-presidente americana, Kamala Harris, arrecadou US$ 361 milh\u00f5es em agosto, superando os US$ 130 milh\u00f5es do ex-presidente Donald Trump, aumentando sua vantagem na corrida presidencial dos EUA, que se aproxima dos \u00faltimos dois meses.\ud83d\udee2\ufe0f<\/b><\/i>\ud83d\udee2\ufe0f<\/b><\/i>\ud83d\udee2\ufe0f<\/b><\/i> O barril de petr\u00f3leo Brent para novembro fechou em queda de 2,24%, a US$ 71,06. A semana terminou com uma queda acumulada de 7,63%, pressionada por dados econ\u00f4micos mais fracos, levando a OPEP a suspender o aumento da oferta previsto para outubro.*Wisir Research*https:\/\/wisir.com.br\/<\/a><\/div>\n\n
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*Fechamento de Mercado*\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i> *O Ibovespa fechou em alta de 0,12%, aos 134.737 pontos*, ap\u00f3s oscilar entre uma m\u00ednima de 134.399 e uma m\u00e1xima de 135.249, com um volume financeiro de R$ 15,9 bilh\u00f5es no dia. A \u00e1rea t\u00e9cnica do Tribunal de Contas da Uni\u00e3o (TCU) prepara uma nota com alerta ao governo Lula para o risco de descumprimento da meta fiscal de d\u00e9ficit zero neste ano. A raz\u00e3o seria a incerteza em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 arrecada\u00e7\u00e3o decorrente da negocia\u00e7\u00e3o especial dos contribuintes derrotados pelo voto de desempate nos julgamentos do Carf. Ainda, uma das principais apostas da equipe econ\u00f4mica para equilibrar as contas p\u00fablicas, a revis\u00e3o de gastos com programas do governo, anda a passos lentos. Em 2024, a previs\u00e3o \u00e9 poupar R$ 10 bilh\u00f5es, principalmente com gastos do INSS. Mas, a quatro meses do fim do ano, a economia alcan\u00e7ada com os benef\u00edcios previdenci\u00e1rios \u00e9 de cerca de 40% do total. O BofA foi mais um a elevar sua proje\u00e7\u00e3o para a Selic em 2024, de 10,50% para 11,75%, enquanto para 2025, a estimativa foi de 9% para 10,75%, com o argumento de que uma eleva\u00e7\u00e3o serviria para refor\u00e7ar a credibilidade do BC. J\u00e1 o Morgan Stanley revelou abrir posi\u00e7\u00f5es compradas em real contra o peso colombiano e apostas em contratos de DI com vencimento em janeiro de 2029. De acordo com a chefe de estrat\u00e9gia macro para Am\u00e9rica Latina do banco, Ioana Zamfir, o prov\u00e1vel in\u00edcio do ciclo de corte de juros nos EUA, junto \u00e0s altas precificadas no Brasil, deve dar apoio \u00e0 moeda e \u00e0s taxas brasileiras de prazo mais longo.\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i> *O S&P500 fechou em alta de 1,16%, aos 5.471 pontos,* com o mercado entrando em modo de espera para a decis\u00e3o do Fed.*Wisir Research*https:\/\/wisir.com.br\/<\/a><\/div>\n\n
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*Abertura de Mercado*\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i> *O Ibovespa futuro opera em queda de 0,32%, aos 135.520 pontos*. A C\u00e2mara aprovou requerimento de urg\u00eancia para o projeto de lei que prorroga a desonera\u00e7\u00e3o da folha de pagamento de empresas e munic\u00edpios e prev\u00ea compensa\u00e7\u00f5es pela ren\u00fancia fiscal de R$ 25 bilh\u00f5es neste ano. A Casa tamb\u00e9m aprovou, por 316 votos a 19, a urg\u00eancia para a renegocia\u00e7\u00e3o de d\u00edvidas estaduais com a Uni\u00e3o. Ambas as propostas, agora, poder\u00e3o pular a etapa da an\u00e1lise em comiss\u00f5es e ser votadas diretamente no plen\u00e1rio, o que deve ocorrer a partir de hoje, como parte do esfor\u00e7o concentrado de vota\u00e7\u00f5es no per\u00edodo das elei\u00e7\u00f5es municipais. As vota\u00e7\u00f5es seguem em paralelo \u00e0 crescente desconfian\u00e7a quanto \u00e0 sa\u00fade fiscal do pa\u00eds, e o relat\u00f3rio do TCU dever\u00e1 apontar o poss\u00edvel descumprimento da meta fiscal em 2024. Agora pela manh\u00e3, o \u00cdndice Nacional de Pre\u00e7os ao Consumidor Amplo (IPCA) de agosto apontou uma defla\u00e7\u00e3o de \u20130,02%, ficando 0,40 ponto percentual abaixo da taxa de julho (0,38%). No ano, o IPCA acumula alta de 2,85%, e, nos \u00faltimos 12 meses, de 4,24%, abaixo dos 4,50% observados nos 12 meses imediatamente anteriores, o que reitera uma atua\u00e7\u00e3o gradualista por parte do COPOM na semana que vem. A AZUL4 estima uma receita de R$ 20 bilh\u00f5es em 2024, impulsionada por demanda saud\u00e1vel e crescimento das receitas auxiliares, com aumento da capacidade em 7% e um EBITDA acima de R$ 6 bilh\u00f5es, com alavancagem em torno de 4,2x at\u00e9 o fim de 2024. Ontem, a AZUL4 liderou as perdas, com -8,33% (R$ 4,07). A empresa atingiu o menor valor de mercado (R$ 1,37 bilh\u00e3o) desde o IPO, em 2017, voltando a precificar os riscos financeiros e uma poss\u00edvel recupera\u00e7\u00e3o judicial nos EUA. O BRSR6 pagar\u00e1 R$ 50 milh\u00f5es em juros sobre capital pr\u00f3prio referentes ao 3T24, R$ 0,10 por a\u00e7\u00e3o, ap\u00f3s IR. A CURY3 encerrou o programa de recompra de at\u00e9 10 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es sem adquirir os pap\u00e9is.\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i> *O S&P500 opera em alta de 0,27%, aos 5.485 pontos*. Nos EUA, Kamala Harris e Donald Trump participam de debate promovido pela ABC News. A Apple apresentou o iPhone 16, mas n\u00e3o animou o mercado, com a a\u00e7\u00e3o negociada pr\u00f3xima \u00e0 estabilidade (+0,04%), ap\u00f3s ter ca\u00eddo quase 2% ao longo da apresenta\u00e7\u00e3o dos novos gadgets da empresa.\ud83c\udde8\ud83c\uddf3<\/b><\/i>\ud83c\udde8\ud83c\uddf3<\/b><\/i>\ud83c\udde8\ud83c\uddf3<\/b><\/i> A balan\u00e7a comercial da China veio acima das expectativas, registrando crescimento de 8,7% nas exporta\u00e7\u00f5es em agosto, mas com desacelera\u00e7\u00e3o expressiva das importa\u00e7\u00f5es para +0,5% (+7,2% em julho).*Wisir Research**https:\/\/wisir.com.br\/*<\/a><\/div>\n\n
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*Fechamento de Mercado*\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i> *O Ibovespa fechou em alta de 0,27%, aos 134.676 pontos*, ap\u00f3s oscilar entre uma m\u00ednima de 133.756 e uma m\u00e1xima de 135.087, com um volume financeiro de R$ 18,7 bilh\u00f5es. O deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) retirou do projeto dos biocombust\u00edveis, apelidado de "combust\u00edvel do futuro", o "jabuti" que poderia pesar em at\u00e9 R$ 24 bilh\u00f5es na conta de luz at\u00e9 2045. O dispositivo foi inclu\u00eddo no texto pelo Senado no in\u00edcio de setembro e previa a prorroga\u00e7\u00e3o de um subs\u00eddio para energia solar de 12 meses (como \u00e9 atualmente) para 30 meses. Ainda seguem as discuss\u00f5es sobre as ren\u00fancias fiscais decorrentes da desonera\u00e7\u00e3o da folha de pagamentos, com o prazo dado pelo STF para um acordo entre o Executivo e o Legislativo prestes a se esgotar. A VALE3 divulgou uma revis\u00e3o de suas proje\u00e7\u00f5es para a produ\u00e7\u00e3o de min\u00e9rio de ferro e n\u00edquel para este ano. No caso do min\u00e9rio, a companhia estima que produzir\u00e1 entre 323 milh\u00f5es e 330 milh\u00f5es de toneladas. J\u00e1 a produ\u00e7\u00e3o de n\u00edquel deve ficar entre 153 mil e 168 mil toneladas. Ainda sobre a mineradora, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a negocia\u00e7\u00e3o da repara\u00e7\u00e3o do desastre de Mariana (MG) est\u00e1 perto de ser conclu\u00edda, com uma repactua\u00e7\u00e3o que deve atingir R$ 167 bilh\u00f5es ao todo, sendo R$ 100 bilh\u00f5es em dinheiro novo que ser\u00e1 repassado diretamente aos governos federal, de Minas Gerais e do Esp\u00edrito Santo.\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i> *O S&P500 ganhou 1,07%, aos 5.554 pontos*. O CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou hoje que a alta demanda por seus produtos, combinada com a oferta limitada, tem causado frustra\u00e7\u00e3o entre os clientes e aumentado as tens\u00f5es. \u201cA demanda \u00e9 t\u00e3o grande, e todos querem ser os primeiros e os melhores\u201d, disse Huang ao p\u00fablico em uma confer\u00eancia de tecnologia do Goldman Sachs em S\u00e3o Francisco. \u201cProvavelmente temos mais clientes emocionados hoje. Est\u00e1 tenso. Estamos tentando fazer o melhor que podemos.\u201d Ap\u00f3s a declara\u00e7\u00e3o, as a\u00e7\u00f5es da companhia dispararam na Nasdaq e chegaram a subir mais de 6%, arrastando o restante do mercado, que virou do negativo para o positivo, mesmo com a press\u00e3o sobre os nomes ligados ao sistema financeiro.*Wisir Research*https:\/\/wisir.com.br\/<\/a><\/div>\n\n
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*Abertura de Mercado*\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i> *O Ibovespa futuro opera em queda de 0,22%, aos 135.578 pontos*. Ontem, finalmente foi aprovado o projeto de desonera\u00e7\u00e3o da folha na C\u00e2mara, com medidas para compensar o impacto fiscal do benef\u00edcio. Agora, resta em aberto se o montante das compensa\u00e7\u00f5es ser\u00e1 suficiente para o governo entregar suas metas fiscais, com o mercado j\u00e1 sinalizando a necessidade de revis\u00e3o para baixo em algumas medidas de arrecada\u00e7\u00e3o, al\u00e9m de novos contingenciamentos. A Amazon Web Services (AWS) anunciou um investimento de R$ 10,1 bilh\u00f5es at\u00e9 2034 para expandir e manter sua infraestrutura de centros de dados no Brasil. A B3SA3 divulgou os resultados de agosto: o volume financeiro m\u00e9dio di\u00e1rio no segmento de a\u00e7\u00f5es subiu 10,9%, enquanto o volume m\u00e9dio di\u00e1rio no segmento de derivativos cresceu 27,3%. O n\u00famero de investidores ativos em a\u00e7\u00f5es tamb\u00e9m avan\u00e7ou 7,6% no per\u00edodo. A CPLE6 aprovou a distribui\u00e7\u00e3o de R$ 485 milh\u00f5es, sendo R$ 283 milh\u00f5es em JCP e R$ 202,1 milh\u00f5es em dividendos, com valores por a\u00e7\u00e3o de R$ 0,09 (JCP) e R$ 0,07 (dividendos). A ELET6 vai solicitar ao STF uma nova extens\u00e3o do prazo da C\u00e2mara de Concilia\u00e7\u00e3o e Arbitragem (CCAF), previsto para encerrar em 16 de setembro. A C\u00e2mara discute tr\u00eas temas: a participa\u00e7\u00e3o da Uni\u00e3o nos conselhos da empresa, a antecipa\u00e7\u00e3o de recursos da Conta de Desenvolvimento Energ\u00e9tico e o desinvestimento na Eletronuclear.\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i> *O S&P500 opera em leve alta de 0,10%, aos 5.559 pontos*. Ap\u00f3s a divulga\u00e7\u00e3o do CPI de ontem, as chances de uma redu\u00e7\u00e3o de 25 pontos-base pelo Fed na pr\u00f3xima semana saltaram de 70% para mais de 80%, segundo o monitoramento do CME FedWatch, sinalizando um in\u00edcio de corte de juros mais gradual.\ud83c\udde8\ud83c\uddf3<\/b><\/i>\ud83c\udde8\ud83c\uddf3<\/b><\/i>\ud83c\udde8\ud83c\uddf3<\/b><\/i> Ap\u00f3s dados mais fracos de atividade e com o mercado questionando a meta de crescimento de 5%, a China deve cortar os juros de mais de US$ 5 trilh\u00f5es em hipotecas pendentes neste m\u00eas. A medida segue a tend\u00eancia de reduzir os custos de empr\u00e9stimos para milh\u00f5es de fam\u00edlias, a fim de estimular o consumo.*Wisir Research**https:\/\/wisir.com.br\/*<\/a><\/div>\n\n
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*Fechamento de Mercado*\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i> *O Ibovespa fechou com queda de 0,48%, aos 134.029 pontos*, ap\u00f3s oscilar entre uma m\u00ednima de 133.591 e uma m\u00e1xima de 134.776, com um volume financeiro de R$ 16,5 bilh\u00f5es. O rating do Brasil pode melhorar caso o governo federal entregue o que promete em termos de d\u00e9ficit prim\u00e1rio e crescimento, mas o cen\u00e1rio-base da Fitch Ratings \u00e9 um pouco menos benigno e indica que o pa\u00eds deve ter aumento de endividamento nos pr\u00f3ximos anos. A avalia\u00e7\u00e3o \u00e9 de Rafael Guedes, diretor da Fitch no Brasil, em entrevista ao Broadcast. \u201cNo nosso cen\u00e1rio-base, os n\u00fameros s\u00e3o um pouco menos benignos: voc\u00ea tem crescimento de endividamento ao longo do tempo, o que n\u00e3o levaria a um aumento da nota do Brasil\u201d, afirmou Guedes. O IBGE prev\u00ea uma queda de 6% na safra brasileira de 2024 em compara\u00e7\u00e3o com 2023, representando uma redu\u00e7\u00e3o de 19 milh\u00f5es de toneladas. A estimativa \u00e9 de que o pa\u00eds produza 296,4 milh\u00f5es de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas este ano, um recuo de 0,6% em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 previs\u00e3o de julho. A JBSS3 est\u00e1 otimista quanto \u00e0 retomada das exporta\u00e7\u00f5es de carne da unidade da Friboi em Diamantino (MT) para os EUA, suspensas ap\u00f3s um inc\u00eandio em junho de 2022. As opera\u00e7\u00f5es foram retomadas em novembro de 2023, ap\u00f3s um investimento de R$ 300 milh\u00f5es, que ampliou a capacidade de processamento em 2,4 vezes. A EMBR3 enviou uma delega\u00e7\u00e3o de executivos \u00e0 \u00cdndia para analisar a expans\u00e3o de sua cadeia de suprimentos no pa\u00eds. A fabricante est\u00e1 de olho em potenciais fornecedores para suas \u00e1reas de Defesa, Avia\u00e7\u00e3o Comercial e Executiva, com foco em aeroestruturas, usinagem, forja, compostos, cablagem e desenvolvimento de hardware e software.\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i> *O S&P500 subiu 0,75%, aos 5.595 pontos*. A OpenAI apresentou um novo modelo de intelig\u00eancia artificial conhecido internamente como \u201cStrawberry\u201d, que pode realizar algumas tarefas de racioc\u00ednio semelhantes \u00e0s humanas, buscando se manter no topo de um mercado cada vez mais competitivo. Em uma poss\u00edvel nova rodada de capta\u00e7\u00e3o, que poder\u00e1 ocorrer ainda este ano, a empresa dever\u00e1 ser avaliada em mais de US$ 100 bilh\u00f5es. O ex-presidente dos EUA Donald Trump anunciou hoje que n\u00e3o participar\u00e1 de um segundo debate com a vice-presidente Kamala Harris, alegando que venceu o confronto transmitido pela ABC na ter\u00e7a-feira e, portanto, n\u00e3o v\u00ea necessidade de um novo debate.*Wisir Research*https:\/\/wisir.com.br\/<\/a><\/div>\n\n
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Abertura de Mercado\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i> O Ibovespa futuro opera em queda de 0,02%, aos 135.220 pontos. Ontem, a queda de 0,48% do \u00edndice \u00e0 vista foi suficiente para zerar os ganhos de 2024, resultando em uma leve retra\u00e7\u00e3o de 0,12% no ano. \u00c0s v\u00e9speras da reuni\u00e3o do COPOM, os contratos de DI futuro indicam 72% de probabilidade de um corte inicial de 50 pontos-base, contra 28% de chance de um corte de 25 pontos-base, que seria contr\u00e1rio ao gradualismo defendido pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Para o fim deste ano, a curva precificava a taxa Selic em 11,71%, significativamente acima dos n\u00edveis atuais. O Minist\u00e9rio da Fazenda v\u00ea um pessimismo exagerado por parte do mercado e das ag\u00eancias de rating quanto \u00e0 situa\u00e7\u00e3o fiscal, prometendo pressionar por uma melhoria nas notas de cr\u00e9dito a partir de 2025, quando, segundo t\u00e9cnicos da Pasta, os resultados fiscais "surpreender\u00e3o". A PETR4 atingiu o marco de 1 milh\u00e3o de acionistas individuais na Bolsa brasileira, um recorde para a estatal. H\u00e1 um ano, o total era de pouco mais de 860 mil, conforme o formul\u00e1rio de refer\u00eancia da empresa na \u00e9poca. Nos \u00faltimos cinco anos, a Petrobras observou um crescimento de 170% no n\u00famero de acionistas individuais. A ALUP11 venceu a concess\u00e3o do Projeto Runatullo, de transmiss\u00e3o no Peru. O projeto envolve um investimento estimado de US$ 42,8 milh\u00f5es e uma receita anual permitida (RAP) de US$ 6,2 milh\u00f5es. J\u00e1 a CSMG4 aprovou o pagamento de R$ 9,49 milh\u00f5es em dividendos (R$ 0,025 por a\u00e7\u00e3o) e R$ 124,44 milh\u00f5es em JCP (R$ 0,32 por a\u00e7\u00e3o), referentes ao 3\u00ba trimestre de 2024. A VALE3 informou que continua em negocia\u00e7\u00f5es com o Minist\u00e9rio dos Transportes para otimizar os planos de investimentos nos contratos de concess\u00e3o das ferrovias Estrada de Ferro Caraj\u00e1s (EFC) e Estrada de Ferro Vit\u00f3ria a Minas (EFVM). As discuss\u00f5es est\u00e3o focadas nas condi\u00e7\u00f5es gerais de investimento.\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i> O S&P500 opera em leve alta de 0,21%, aos 5.604 pontos. Ainda hoje, a Universidade de Michigan divulga a leitura preliminar do \u00edndice de sentimento do consumidor em setembro, nos EUA. A expectativa \u00e9 que o \u00edndice suba para 68,2 (comparado a 67,9 em agosto), al\u00e9m das previs\u00f5es de infla\u00e7\u00e3o para 1 e 5 anos, que estavam em 2,8% e 3%, respectivamente, no m\u00eas anterior.Wisir Researchhttps:\/\/wisir.com.br\/<\/a><\/div>\n\n
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*Fechamento de Mercado*\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i> *O Ibovespa fechou em alta de 0,64%, aos 134.881 pontos*, ap\u00f3s oscilar entre uma m\u00ednima de 134.030 e uma m\u00e1xima de 135.878,50, com um volume financeiro de R$ 19,8 bilh\u00f5es. Na semana, o \u00edndice acumulou um ganho de 0,23%. O ministro da Secretaria de Rela\u00e7\u00f5es Institucionais, Alexandre Padilha, reafirmou o compromisso do governo com as metas fiscais e de infla\u00e7\u00e3o durante uma reuni\u00e3o com banqueiros na sede da Febraban. Ap\u00f3s o encontro, ele destacou que o governo pretende encerrar o mandato com a menor taxa de infla\u00e7\u00e3o desde o Plano Real. O Prisma Fiscal do Banco Central revisou a proje\u00e7\u00e3o de d\u00e9ficit prim\u00e1rio para 2024, reduzindo-o de R$ 73,5 bilh\u00f5es para R$ 66,6 bilh\u00f5es. No entanto, a previs\u00e3o para 2025 aumentou de R$ 91,7 bilh\u00f5es para R$ 93 bilh\u00f5es. A rela\u00e7\u00e3o d\u00edvida\/PIB tamb\u00e9m foi ajustada, passando de 77,72% para 77,91% em 2024 e de 80,32% para 80,61% em 2025. Durante o dia, foi divulgada a not\u00edcia de que a Stone contratou o Morgan Stanley e o JP Morgan para vender a Linx, adquirida em 2020 por R$ 6,7 bilh\u00f5es ap\u00f3s uma disputa acirrada com a Totvs. O valor de venda esperado \u00e9 significativamente inferior ao pre\u00e7o pago, sendo estimado em cerca de metade do valor original.\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i> *O S&P500 avan\u00e7ou 0,54%, aos 5.626 pontos*. No pr\u00e9-mercado de Nova York, \u00e0s 08h36 (hor\u00e1rio de Bras\u00edlia), as a\u00e7\u00f5es da Boeing e da Adobe registraram quedas expressivas de 4,44% e 7,97%, respectivamente. Os pap\u00e9is da Boeing recuaram ap\u00f3s o maior sindicato da empresa rejeitar um acordo salarial, resultando em uma greve que interrompeu a produ\u00e7\u00e3o de jatos. J\u00e1 a Adobe foi pressionada ap\u00f3s divulgar uma previs\u00e3o de receita inferior ao esperado para o trimestre. Na contram\u00e3o, as a\u00e7\u00f5es da Oracle subiram 6,40%, impulsionadas por uma perspectiva otimista de longo prazo. A empresa espera que sua receita anual atinja pelo menos US$ 104 bilh\u00f5es no ano fiscal de 2029. As autoridades antitruste da Uni\u00e3o Europeia (UE) est\u00e3o avaliando ordens para que o Google, da Alphabet, encerre pr\u00e1ticas anticompetitivas em seu neg\u00f3cio de tecnologia publicit\u00e1ria, embora n\u00e3o devam exigir a separa\u00e7\u00e3o da empresa, como antes sugerido. Por fim, o governo dos EUA anunciou novas tarifas sobre importa\u00e7\u00f5es da China, que incluem uma tarifa de 100% sobre ve\u00edculos el\u00e9tricos, 50% sobre c\u00e9lulas solares e 25% sobre a\u00e7o, alum\u00ednio e baterias para ve\u00edculos el\u00e9tricos. As medidas, que entram em vigor no dia 27, visam proteger setores estrat\u00e9gicos dos EUA da capacidade excessiva de produ\u00e7\u00e3o chinesa.*Wisir Research*https:\/\/wisir.com.br\/<\/a><\/div>\n\n
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*Abertura de Mercado*\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i> *O Ibovespa futuro opera em leve alta de 0,01%, aos 136.090 pontos*. A semana deve ser marcada por alta volatilidade, com o mercado aguardando decis\u00f5es de pol\u00edtica monet\u00e1ria de importantes bancos centrais: o Fed e o Copom na quarta-feira, o BoE (Banco da Inglaterra) na quinta-feira, e o BoJ (Banco do Jap\u00e3o) e o PboC (Banco Popular da China) na sexta-feira. O ministro Fl\u00e1vio Dino, do STF, autorizou ontem a abertura de um cr\u00e9dito especial fora do arcabou\u00e7o fiscal e da meta de d\u00e9ficit zero para o combate \u00e0s queimadas causadas pela crise clim\u00e1tica no Brasil. Esse movimento elevou a preocupa\u00e7\u00e3o sobre as contas p\u00fablicas, com temores de que o governo possa adotar uma "contabilidade criativa" para fechar suas contas no final do ano. A VALE3 comunicou no s\u00e1bado que est\u00e1 realizando verifica\u00e7\u00f5es adicionais na barragem Forquilha 3, localizada na mina de F\u00e1brica, em Ouro Preto (MG), ap\u00f3s a identifica\u00e7\u00e3o de \u201ctrincas superficiais\u201d. A barragem encontra-se em n\u00edvel de emerg\u00eancia 3, o mais alto na escala de risco, e est\u00e1 sendo monitorada continuamente. No entanto, a Vale afirmou que as condi\u00e7\u00f5es de estabilidade da estrutura permanecem inalteradas. A ENEV3 informou que realizar\u00e1 o resgate total antecipado das deb\u00eantures da segunda s\u00e9rie de sua 11\u00aa emiss\u00e3o ainda nesta semana. J\u00e1 a STBP3 comunicou que o cr\u00e9dito referente \u00e0 redu\u00e7\u00e3o de capital, anunciada h\u00e1 um m\u00eas, ser\u00e1 pago em 7 de novembro. A MUL3 anunciou o lan\u00e7amento do Lake Eyre, segunda fase do empreendimento Golden Lake em Porto Alegre (RS), com investimento previsto de R$ 250 milh\u00f5es. De acordo com a B3SA3, os investidores estrangeiros retiraram R$ 336,389 milh\u00f5es da B3 no preg\u00e3o de 12 de setembro. No acumulado de setembro, a retirada j\u00e1 soma R$ 2,487 bilh\u00f5es, e no ano, o saldo est\u00e1 negativo em R$ 29,045 bilh\u00f5es.\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i> *O S&P500 opera em leve queda de 0,05%, aos 5.622 pontos*. Um artigo publicado na \u00faltima sexta-feira pelo jornalista Nick Timiaraos, no Wall Street Journal, indicou que o Fed est\u00e1 dividido sobre o pr\u00f3ximo passo em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 taxa de juros. A mat\u00e9ria provocou uma mudan\u00e7a nas apostas dos investidores, com alguns passando de uma expectativa de corte de 25 pontos-base para uma aposta mais agressiva de 50 pontos-base. Ap\u00f3s o debate presidencial, uma nova pesquisa da ABC News\/Ipsos mostrou que Kamala Harris manteve uma vantagem de 52% contra 46% do ex-presidente em inten\u00e7\u00e3o de votos.*Wisir Research**https:\/\/wisir.com.br\/*<\/a><\/div>\n\n
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*Fechamento de Mercado*\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i> *O Ibovespa fechou com alta de 0,18%, em 135.118,22 pontos*, oscilando entre a m\u00ednima de 134.869,97 e a m\u00e1xima de 135.715,10, com um volume financeiro de R$ 15,7 bilh\u00f5es. A XP reiterou em seu relat\u00f3rio pr\u00e9-Copom que o comit\u00ea deve, de forma un\u00e2nime, iniciar um ciclo de aperto monet\u00e1rio nesta semana, com uma eleva\u00e7\u00e3o de 0,25 ponto percentual na taxa Selic. A corretora estima que o \u201cor\u00e7amento total\u201d de aumento na taxa b\u00e1sica de juros ser\u00e1 de 1,50 ponto percentual, com eleva\u00e7\u00f5es de 0,50 ponto percentual em novembro e dezembro, e uma alta final em janeiro de 2025, quando a Selic atingir\u00e1 12%. Pela manh\u00e3, o boletim Focus revisou as expectativas para o IPCA de 2024, de 4,30% para 4,35%, para o IPCA de 2025, de 3,92% para 3,95%, e para o PIB de 2024, de 2,68% para 2,96%. A proje\u00e7\u00e3o da Selic para 2024 foi mantida em 11,25%, enquanto a de 2025 passou de 10,25% para 10,50%. A Embraer (EMBR3) encerrou sua disputa com a Boeing, aceitando receber US$ 150 milh\u00f5es, valor bem abaixo do esperado pelos analistas, que estimavam em torno de US$ 300 milh\u00f5es.\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i> *O S&P500 fechou em alta de 0,13%, aos 5.633 pontos*. Nas apostas da CME, a expectativa de um corte de 50 pontos-base pelo Fed neste m\u00eas voltou a ser majorit\u00e1ria, com uma probabilidade de 61%. No dia anterior, as chances de redu\u00e7\u00e3o de 25 ou 50 pontos-base estavam empatadas. Para 2024, a estimativa \u00e9 de um corte acumulado de 125 pontos-base. O Goldman Sachs reduziu sua proje\u00e7\u00e3o para o pre\u00e7o do min\u00e9rio de ferro no quarto trimestre de 2024, de US$ 100 por tonelada para US$ 85. A revis\u00e3o ocorreu ap\u00f3s a commodity atingir uma m\u00ednima de quase dois anos, de US$ 90, devido a um forte aumento na oferta, mesmo com sinais de estabiliza\u00e7\u00e3o no consumo na China.*Wisir Research*https:\/\/wisir.com.br\/<\/a><\/div>\n\n
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*Abertura de Mercado* \ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i> *O Ibovespa futuro opera em baixa de 0,34%, aos 135.868 pontos*. O mercado parece estar em compasso de espera at\u00e9 as decis\u00f5es dos Bancos Centrais brasileiro e americano, que ocorrer\u00e3o amanh\u00e3. Entre uma manuten\u00e7\u00e3o da taxa ou uma eleva\u00e7\u00e3o de 25 pontos-base ou 50 pontos-base, qualquer resultado parece aceit\u00e1vel, desde que n\u00e3o seja acompanhado de um placar dividido. Ontem, acompanhando a alta firme de 1,5% do petr\u00f3leo e mais uma melhora de recomenda\u00e7\u00e3o (desta vez pelo Ita\u00fa BBA), as a\u00e7\u00f5es da Petrobras foram as principais respons\u00e1veis por evitar uma queda do Ibovespa. Agora, 12 grandes bancos, incluindo BofA, BTG Pactual e Morgan Stanley, recomendam a compra dos pap\u00e9is da empresa. No in\u00edcio de 2023, apenas 27% das institui\u00e7\u00f5es tinham essa indica\u00e7\u00e3o, contra os atuais 75%. Citi, Jefferies, JPMorgan e Safra mant\u00eam uma classifica\u00e7\u00e3o neutra. A JBSS3 projetou uma receita l\u00edquida de R$ 409,418 bilh\u00f5es e Ebitda entre R$ 33,433 bilh\u00f5es e R$ 36,233 bilh\u00f5es no ano, o que pode levar a revis\u00f5es para cima nos pre\u00e7os-alvo da a\u00e7\u00e3o. A ELET6 aprovou a capta\u00e7\u00e3o de at\u00e9 R$ 5,4 bilh\u00f5es por meio de tr\u00eas emiss\u00f5es de deb\u00eantures. Al\u00e9m disso, um comit\u00ea independente especial da Eletropar recomendou a troca de 1 a\u00e7\u00e3o da empresa por 0,80 a\u00e7\u00e3o da Eletrobras na incorpora\u00e7\u00e3o, como parte de um movimento para simplifica\u00e7\u00e3o da estrutura societ\u00e1ria. A CPEL6 concluiu a venda de sua participa\u00e7\u00e3o, correspondente a 51% do total, na Companhia Paranaense de G\u00e1s (Compagas). A Moove, subsidi\u00e1ria da CSAN3, protocolou na NYSE o pedido para um IPO, que ser\u00e1 coordenado por JPMorgan, BofA Securities, Citi, Ita\u00fa BBA, BTG Pactual e Santander. A ITSA4 aprovou a distribui\u00e7\u00e3o de R$ 500 milh\u00f5es em Juros sobre Capital Pr\u00f3prio (JCP), correspondendo a R$ 0,04 por a\u00e7\u00e3o. A SOJA3 aprovou o 3\u00ba programa de recompra de at\u00e9 2.760.571 a\u00e7\u00f5es, o que representa 2,04% do total de a\u00e7\u00f5es emitidas pela companhia e 4,81% das a\u00e7\u00f5es em circula\u00e7\u00e3o.\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i> *O S&P500 opera em alta de 0,44%, aos 5.657 pontos*. Nos EUA, o ritmo da atividade econ\u00f4mica em agosto \u00e9 destaque, com as vendas no varejo (\u00e0s 9h30) e a produ\u00e7\u00e3o industrial (\u00e0s 10h15), embora o foco do Banco Central americano permane\u00e7a no emprego. As apostas de corte de juros nos EUA, que estavam empatadas entre 25 pontos-base e 50 pontos-base, agora se inclinam para uma flexibiliza\u00e7\u00e3o mais agressiva, o que pode aliviar a press\u00e3o sobre o d\u00f3lar em escala global.*Wisir Research*https:\/\/wisir.com.br\/<\/a><\/div>\n\n
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*Fechamento de Mercado*\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i> *O Ibovespa fechou em baixa de 0,12%, aos 134.960 pontos*, falhando em manter o patamar dos 135 mil pontos, ap\u00f3s oscilar entre uma m\u00ednima de 134.180 e uma m\u00e1xima de 135.118, com um volume financeiro de R$ 16,2 bilh\u00f5es. Ap\u00f3s a inclus\u00e3o de novas receitas extraordin\u00e1rias, como dividendos do BNDES, e a proje\u00e7\u00e3o de um crescimento econ\u00f4mico mais forte para este ano, o BTG Pactual passou a considerar o cumprimento da meta de resultado prim\u00e1rio em 2024, no seu limite inferior, como o cen\u00e1rio mais prov\u00e1vel. Al\u00e9m disso, de acordo com uma pesquisa do Bank of America (BofA), gestores de fundos da Am\u00e9rica Latina veem um potencial de alta limitado para o Ibovespa em 2025, com o \u00edndice permanecendo entre 130 mil e 140 mil pontos. \u00c0s v\u00e9speras da decis\u00e3o do Copom, chamou a aten\u00e7\u00e3o a nota da C\u00e2mara Brasileira da Ind\u00fastria da Constru\u00e7\u00e3o (CBIC) alertando que uma poss\u00edvel eleva\u00e7\u00e3o dos juros impactar\u00e1 negativamente a economia, os investimentos e, consequentemente, a gera\u00e7\u00e3o de novos empregos. Para os empres\u00e1rios, o elevado custo do cr\u00e9dito, combinado com altas taxas de juros e spreads banc\u00e1rios elevados, n\u00e3o contribui para o desenvolvimento do pa\u00eds, colocando-o na contram\u00e3o das economias globais que est\u00e3o reduzindo os juros.\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i> *O S&P500 fechou pr\u00f3ximo \u00e0 estabilidade, com uma leve alta de 0,03%, aos 5.634 pontos*. A produ\u00e7\u00e3o industrial de agosto subiu 0,8% na compara\u00e7\u00e3o mensal, superando o consenso de +0,2%, o que diminuiu um pouco as apostas de um corte mais agressivo nos juros pelo FED, dada a resili\u00eancia da economia americana. Segundo o Financial Times, a BlackRock e a Microsoft planejam captar at\u00e9 US$ 30 bilh\u00f5es para a cria\u00e7\u00e3o de um fundo destinado a investimentos em intelig\u00eancia artificial.*Wisir Research*https:\/\/wisir.com.br\/<\/a><\/div>\n\n
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*Abertura de Mercado*\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i> *O Ibovespa futuro opera em baixa de 0,56%, aos 135.440 pontos*. Finalmente, \u00e9 quarta-feira, e as reuni\u00f5es dos Bancos Centrais brasileiro e americano s\u00e3o aguardadas com grande expectativa pelos investidores, j\u00e1 que novos ciclos monet\u00e1rios devem ser iniciados, ainda que de formas distintas. O cen\u00e1rio-base aponta uma alta probabilidade de um corte de 50 pbs nos juros pelo Fed (\u00e0s 15h) e de uma alta de 0,25 pbs na Selic pelo Copom (ap\u00f3s as 18h30). H\u00e1 tamb\u00e9m a possibilidade de um corte menor de 25 pbs nos EUA e manuten\u00e7\u00e3o da taxa por aqui. No exterior, mais do que a decis\u00e3o em si, o discurso de Jerome Powell ser\u00e1 o mais relevante. No Brasil, a grande expectativa gira em torno do placar da decis\u00e3o, sendo que um Copom dividido poder\u00e1 ser mal recebido pelo mercado. Independentemente do cen\u00e1rio, o d\u00f3lar deve aliviar, j\u00e1 acumulando uma queda de quase 3% em setembro. A moeda americana fechou em baixa de 0,41% ontem, cotada a R$ 5,48. A BRIT3 informou que, em agosto de 2024, alcan\u00e7ou 1,39 milh\u00e3o de clientes, representando um crescimento de 1,1% em rela\u00e7\u00e3o ao m\u00eas anterior. O n\u00famero de acessos m\u00f3veis subiu 22% no mesmo per\u00edodo, totalizando 192.100. A CMIG4 aprovou o pagamento de JCP no valor bruto de R$ 472,6 milh\u00f5es, equivalente a R$ 0,1652 por a\u00e7\u00e3o. A TIMS3 aprovou a distribui\u00e7\u00e3o de R$ 300 milh\u00f5es em JCP, com valor bruto de R$ 0,1239 por a\u00e7\u00e3o.\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i> *O S&P500 opera em alta de 0,14%, aos 5.642 pontos*. Nos EUA, segue a expectativa de que o ciclo de cortes de juros, a ser iniciado hoje, resulte em uma redu\u00e7\u00e3o acumulada de 125 pbs at\u00e9 o final de 2024. O Fed deve garantir um mercado de trabalho aquecido, considerando a batalha contra a infla\u00e7\u00e3o como praticamente vencida. As a\u00e7\u00f5es da Microsoft subiram 0,88% ap\u00f3s a empresa aprovar um novo programa de recompra de US$ 60 bilh\u00f5es em a\u00e7\u00f5es e aumentar seu dividendo trimestral em 10%. J\u00e1 a Apple continua demonstrando fraqueza, com as encomendas do novo iPhone abaixo das expectativas.*Wisir Research**https:\/\/wisir.com.br\/*<\/a><\/div>\n\n
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*Abertura de Mercado*\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i> *O Ibovespa futuro opera em alta de 0,77%, aos 135.786 pontos*. Ontem, a Selic subiu de 10,50% para 10,75% ao ano, com o COPOM afirmando que o aumento \u00e9 reflexo de um cen\u00e1rio macroecon\u00f4mico desafiador, marcado pela resili\u00eancia da atividade econ\u00f4mica dom\u00e9stica, press\u00f5es no mercado de trabalho e expectativas inflacion\u00e1rias "desancoradas". O grande destaque foi a decis\u00e3o ter sido un\u00e2nime, com Gal\u00edpolo e Campos Neto votando juntos. O Copom deixou a porta aberta para novos aumentos, mas sem fornecer uma orienta\u00e7\u00e3o clara (guidance). Com o diferencial de juros aumentando 75 pontos-base ontem, o c\u00e2mbio, que vinha pressionando as expectativas inflacion\u00e1rias, pode proporcionar o al\u00edvio necess\u00e1rio para evitar novos aumentos, especialmente se o pre\u00e7o do petr\u00f3leo tamb\u00e9m aliviar. Agora pela manh\u00e3, o IGP-M acelerou sua alta para 0,47% na segunda leitura de setembro, ap\u00f3s 0,45% na mesma leitura de agosto. A VBBR3 aprovou a distribui\u00e7\u00e3o de R$ 262 milh\u00f5es em JCP, equivalente a R$ 0,2341 por a\u00e7\u00e3o. A HYPE3 tamb\u00e9m aprovou a distribui\u00e7\u00e3o de R$ 123,6 milh\u00f5es em JCP, R$ 0,1953 por a\u00e7\u00e3o. A AGXY3 informou que o conselho da empresa autorizou, com urg\u00eancia, o pedido de recupera\u00e7\u00e3o judicial.\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i> *O S&P500 opera em alta de 1,56%, aos 5.706 pontos*. Confirmando as expectativas de um corte mais agressivo, que come\u00e7aram a ganhar for\u00e7a no mercado no final da semana passada, o Banco Central dos EUA reduziu a taxa de juros em 50 pontos-base, para a faixa de 4,75%-5,00%, em uma decis\u00e3o praticamente un\u00e2nime. Apenas a dirigente Michelle Bowman votou por uma redu\u00e7\u00e3o menor, de 25 pontos-base. No entanto, o mercado ficou um pouco cauteloso com os coment\u00e1rios de Jerome Powell, que, apesar de ter reconhecido que o corte inicial foi "um movimento forte", alertou que a intensidade da redu\u00e7\u00e3o n\u00e3o deve ser vista como tend\u00eancia e que as pr\u00f3ximas decis\u00f5es depender\u00e3o dos dados. O mercado ainda espera cortes adicionais de pelo menos 75 pontos-base at\u00e9 o final deste ano.*Wisir Research**https:\/\/wisir.com.br\/*<\/a><\/div>\n\n
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*Fechamento de Mercado*\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i>\ud83c\udde7\ud83c\uddf7<\/b><\/i> *O Ibovespa fechou em baixa de 0,47%, aos 133.123 pontos*, ap\u00f3s oscilar entre uma m\u00ednima de 133.122 e uma m\u00e1xima de 134.758. O d\u00f3lar \u00e0 vista fechou em baixa de 0,69%, a R$ 5,4242, dando sequ\u00eancia \u00e0s \u00faltimas quedas, resultado do aumento do carry trade. A arrecada\u00e7\u00e3o de impostos e contribui\u00e7\u00f5es federais somou R$ 201,622 bilh\u00f5es em agosto de 2024, uma alta real (descontada a infla\u00e7\u00e3o) de 11,95% em compara\u00e7\u00e3o com agosto de 2023. O resultado das receitas veio em linha com a mediana das estimativas das institui\u00e7\u00f5es ouvidas pelo Proje\u00e7\u00f5es Broadcast, que apontava uma arrecada\u00e7\u00e3o de R$ 201,200 bilh\u00f5es para o m\u00eas. O UBS BB avalia que, caso a Petrobras adquira a Refinaria de Mataripe (RefMat), a distribui\u00e7\u00e3o de dividendos da companhia pode ser impactada. Ainda assim, o banco acredita que os rendimentos permaneceriam consider\u00e1veis. Se confirmada a aquisi\u00e7\u00e3o, a Petrobras poderia distribuir cerca de 20% a 22% em dividendos nos pr\u00f3ximos 18 meses.\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i>\ud83c\uddfa\ud83c\uddf8<\/b><\/i> *O S&P500 subiu 1,70%, aos 5.713 pontos*, com o mercado americano renovando suas m\u00e1ximas hist\u00f3ricas. O n\u00famero de pedidos de aux\u00edlio-desemprego nos Estados Unidos caiu em 12 mil na semana encerrada em 14 de setembro, totalizando 219 mil, segundo dados divulgados pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam 230 mil solicita\u00e7\u00f5es.*Wisir Research*https:\/\/wisir.com.br\/<\/a><\/div>\n\n
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