Bom dia 🔆
📊Veja os principais indicadores às 6h45 (horário de Brasília):
🇺🇸EUA
Dow Jones Futuro: -0,11%
S&P 500 Futuro: +0,15%
Nasdaq Futuro: +0,37%
🌏 Ásia-Pacífico
🇨🇳Shanghai SE (China), +0,48%
🇯🇵Nikkei (Japão): -2,36%
🇭🇰Hang Seng Index (Hong Kong): +0,22%
🇰🇷Kospi (Coreia do Sul): -0,67%
🇦🇺ASX 200 (Austrália): -0,27%
🌍 Europa
🇬🇧FTSE 100 (Reino Unido): +0,59%
🇩🇪DAX (Alemanha): +0,10%
🇫🇷CAC 40 (França): +0,49%
🇮🇹FTSE MIB (Itália): +0,77%
🇪🇺STOXX 600: +0,36%
🌍 Commodities
🛢Petróleo WTI, +0,01%, a US$ 82,86 o barril
🛢Petróleo Brent, -0,13%, a US$ 84,96 o barril
🧲Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 0,92%, a 811,50 iuanes, o equivalente a US$ 111,79
🅱️Bitcoin
Os preços do Bitcoin sobem 0,29%, a US$ 64.854,70
📊Veja os principais indicadores às 6h45 (horário de Brasília):
🇺🇸EUA
Dow Jones Futuro: -0,11%
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Nasdaq Futuro: +0,37%
🌏 Ásia-Pacífico
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🇯🇵Nikkei (Japão): -2,36%
🇭🇰Hang Seng Index (Hong Kong): +0,22%
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🌍 Europa
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🇪🇺STOXX 600: +0,36%
🌍 Commodities
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🛢Petróleo Brent, -0,13%, a US$ 84,96 o barril
🧲Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 0,92%, a 811,50 iuanes, o equivalente a US$ 111,79
🅱️Bitcoin
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*Abertura de Mercado*
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa futuro opera em baixa de 0,25%, aos 130.082 pontos*. O presidente Lula tem encontro marcado, à tarde, com os ministros da JEO, Fernando Haddad, Simone Tebet (Planejamento), Esther Dweck (Gestão) e Rui Costa (Casa Civil), para debater as medidas de contenção de gastos necessárias para o cumprimento das regras do arcabouço fiscal. Na noite de ontem, o Ministério da Agricultura confirmou que foi detectado um foco da doença em um estabelecimento comercial de avicultura de corte em Anta Gorda (RS), uma doença viral que afeta aves domésticas e silvestres. Embora o ministério tenha esclarecido que o consumo de produtos avícolas inspecionados pelo Serviço Veterinário Oficial permanece seguro, as exportações de frango do Brasil devem sofrer embargos temporários e parciais. A ELET6 deve realizar, hoje, uma oferta bilionária de ações de venda de papéis TRLP4, podendo chegar a R$ 3,5 bilhões. Especulações sobre o próximo CEO da Vale indicam que Dario Durigan, nº 2 da Fazenda, poderia entrar na disputa pelo cargo.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 opera em baixa de 0,34%, aos 5.607 pontos*. Desde o dia 22 de dezembro do ano passado, o Nasdaq não via um dia como ontem, com as notícias de que a administração Biden poderá restringir ainda mais as exportações e o compartilhamento de tecnologia de semicondutores com a China. Do lado positivo, a TSMC surpreendeu positivamente o mercado, agora pela manhã, com receita e lucro acima das expectativas e revisão positiva do guidance.
🇪🇺🇪🇺🇪🇺 O BCE manteve a taxa de juros inalterada a 4,25%, afirmando que as taxas seguirão restritivas pelo tempo que for necessário.
*Wisir Research*
*https://wisir.com.br/*
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa futuro opera em baixa de 0,25%, aos 130.082 pontos*. O presidente Lula tem encontro marcado, à tarde, com os ministros da JEO, Fernando Haddad, Simone Tebet (Planejamento), Esther Dweck (Gestão) e Rui Costa (Casa Civil), para debater as medidas de contenção de gastos necessárias para o cumprimento das regras do arcabouço fiscal. Na noite de ontem, o Ministério da Agricultura confirmou que foi detectado um foco da doença em um estabelecimento comercial de avicultura de corte em Anta Gorda (RS), uma doença viral que afeta aves domésticas e silvestres. Embora o ministério tenha esclarecido que o consumo de produtos avícolas inspecionados pelo Serviço Veterinário Oficial permanece seguro, as exportações de frango do Brasil devem sofrer embargos temporários e parciais. A ELET6 deve realizar, hoje, uma oferta bilionária de ações de venda de papéis TRLP4, podendo chegar a R$ 3,5 bilhões. Especulações sobre o próximo CEO da Vale indicam que Dario Durigan, nº 2 da Fazenda, poderia entrar na disputa pelo cargo.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 opera em baixa de 0,34%, aos 5.607 pontos*. Desde o dia 22 de dezembro do ano passado, o Nasdaq não via um dia como ontem, com as notícias de que a administração Biden poderá restringir ainda mais as exportações e o compartilhamento de tecnologia de semicondutores com a China. Do lado positivo, a TSMC surpreendeu positivamente o mercado, agora pela manhã, com receita e lucro acima das expectativas e revisão positiva do guidance.
🇪🇺🇪🇺🇪🇺 O BCE manteve a taxa de juros inalterada a 4,25%, afirmando que as taxas seguirão restritivas pelo tempo que for necessário.
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*Fechamento de Mercado*
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa fecha em queda de 1,39%, aos 127.652 pontos*, após oscilar entre uma mínima de 127.522 e uma máxima de 129.453, com um volume financeiro de R$ 20 bilhões. O presidente Lula se reuniu com integrantes da Junta de Execução Orçamentária (JEO) com a tarefa de conciliar duas visões distintas. De um lado, a equipe econômica deseja cortar R$ 25,9 bilhões em despesas. Do outro, está a ala política, com ministros do Palácio do Planalto que defendem um bloqueio de pouco mais de R$ 10 bilhões. Segundo o Valor, os ministros do Planalto defendem corte de, no máximo, R$ 16 bilhões. Após revisão, a Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda explicou que a projeção mais alta para a inflação neste ano leva em consideração os impactos do câmbio mais depreciado, os reajustes recentes anunciados para os preços da gasolina e do GLP (botijão de gás) e também os efeitos da calamidade no Rio Grande do Sul nos preços. Já para 2025, a previsão de inflação foi revisada para cima para incorporar a expectativa de maior cotação do dólar. O follow-on da SBSP3 foi precificado a R$ 67, com a EQTL3 como acionista de referência. O destaque do dia ficou para as quedas das ações dos frigoríficos. No entanto, mesmo após a detecção do caso da doença de Newcastle, no RS, as exportações de frango do Brasil seguem sem embargos.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 recua 0,78%, aos 5.544 pontos*. Diagnosticado com Covid-19, frustrando esperanças de fazer um contraponto à Convenção Nacional Republicana, Joe Biden enfrenta uma enxurrada de pedidos de líderes seniores do Partido Democrata alertando-o pessoalmente que ele dificilmente derrotaria Donald Trump e estaria colocando seus aliados do Congresso em grande risco.
*Wisir Research*
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🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa fecha em queda de 1,39%, aos 127.652 pontos*, após oscilar entre uma mínima de 127.522 e uma máxima de 129.453, com um volume financeiro de R$ 20 bilhões. O presidente Lula se reuniu com integrantes da Junta de Execução Orçamentária (JEO) com a tarefa de conciliar duas visões distintas. De um lado, a equipe econômica deseja cortar R$ 25,9 bilhões em despesas. Do outro, está a ala política, com ministros do Palácio do Planalto que defendem um bloqueio de pouco mais de R$ 10 bilhões. Segundo o Valor, os ministros do Planalto defendem corte de, no máximo, R$ 16 bilhões. Após revisão, a Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda explicou que a projeção mais alta para a inflação neste ano leva em consideração os impactos do câmbio mais depreciado, os reajustes recentes anunciados para os preços da gasolina e do GLP (botijão de gás) e também os efeitos da calamidade no Rio Grande do Sul nos preços. Já para 2025, a previsão de inflação foi revisada para cima para incorporar a expectativa de maior cotação do dólar. O follow-on da SBSP3 foi precificado a R$ 67, com a EQTL3 como acionista de referência. O destaque do dia ficou para as quedas das ações dos frigoríficos. No entanto, mesmo após a detecção do caso da doença de Newcastle, no RS, as exportações de frango do Brasil seguem sem embargos.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 recua 0,78%, aos 5.544 pontos*. Diagnosticado com Covid-19, frustrando esperanças de fazer um contraponto à Convenção Nacional Republicana, Joe Biden enfrenta uma enxurrada de pedidos de líderes seniores do Partido Democrata alertando-o pessoalmente que ele dificilmente derrotaria Donald Trump e estaria colocando seus aliados do Congresso em grande risco.
*Wisir Research*
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*Abertura de Mercado*
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa futuro opera em baixa de 0,21%, aos 128.724 pontos*. A entrevista do ministro Fernando Haddad anunciando a contenção de R$ 15 bilhões no Orçamento deve ser bem recebida pelo mercado. Mesmo que as contas apontassem a necessidade de um contingenciamento de R$ 25 bilhões, o número deve ser bem recebido porque mais cortes podem ser anunciados ao longo do ano. Agora pela manhã, o IGP-M arrefeceu a 0,40% na segunda prévia de julho, após registrar alta de 0,88% na mesma leitura de junho. A SLC Agrícola (SLCE3) assinou um acordo de associação com a Agropecuária Rica, empresa do Grupo RZK, para a criação de uma joint-venture. A nova empresa será denominada Fazenda Preciosa Empreendimentos Agrícolas e tem por objetivo desenvolver conjuntamente a atividade de produção agrícola no Mato Grosso. A Embraer (EMBR3) entregou 47 aeronaves no 2T24, ante 48 no 2T23 e 25 no 1T24, com uma carteira de pedidos firmes de US$ 21,1 bilhões no 2T24 (+20% A/A).
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P 500 opera em alta de 0,15%, aos 5.553 pontos*. A Microsoft disse nesta sexta-feira que a causa subjacente de uma falha que causou a queda de aplicativos e serviços do Office 365 foi resolvida, mas ressaltou que o impacto residual dos problemas de segurança cibernética continua afetando alguns usuários. A falha no CrowdStrike está afetando diversos sistemas pelo mundo, e os prejuízos devem ser estimados ao longo do dia. Ainda pela manhã, surgem notícias de que a desistência do atual presidente americano Joe Biden à reeleição pode se dar a qualquer momento.
*Wisir Research*
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🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa futuro opera em baixa de 0,21%, aos 128.724 pontos*. A entrevista do ministro Fernando Haddad anunciando a contenção de R$ 15 bilhões no Orçamento deve ser bem recebida pelo mercado. Mesmo que as contas apontassem a necessidade de um contingenciamento de R$ 25 bilhões, o número deve ser bem recebido porque mais cortes podem ser anunciados ao longo do ano. Agora pela manhã, o IGP-M arrefeceu a 0,40% na segunda prévia de julho, após registrar alta de 0,88% na mesma leitura de junho. A SLC Agrícola (SLCE3) assinou um acordo de associação com a Agropecuária Rica, empresa do Grupo RZK, para a criação de uma joint-venture. A nova empresa será denominada Fazenda Preciosa Empreendimentos Agrícolas e tem por objetivo desenvolver conjuntamente a atividade de produção agrícola no Mato Grosso. A Embraer (EMBR3) entregou 47 aeronaves no 2T24, ante 48 no 2T23 e 25 no 1T24, com uma carteira de pedidos firmes de US$ 21,1 bilhões no 2T24 (+20% A/A).
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P 500 opera em alta de 0,15%, aos 5.553 pontos*. A Microsoft disse nesta sexta-feira que a causa subjacente de uma falha que causou a queda de aplicativos e serviços do Office 365 foi resolvida, mas ressaltou que o impacto residual dos problemas de segurança cibernética continua afetando alguns usuários. A falha no CrowdStrike está afetando diversos sistemas pelo mundo, e os prejuízos devem ser estimados ao longo do dia. Ainda pela manhã, surgem notícias de que a desistência do atual presidente americano Joe Biden à reeleição pode se dar a qualquer momento.
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*Fechamento de Mercado*
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 O *Ibovespa fechou em queda de 0,03%, aos 127.616 pontos*, após oscilar entre uma mínima de 127.412 e uma máxima de 128.360, com um volume financeiro de R$ 21,9 bilhões. Na semana, o índice caiu 0,99%. Já o dólar à vista fecha em alta de 0,28%, a R$ 5,6039, após oscilar entre R$ 5,5228 e R$ 5,6079. Na semana, moeda subiu 3,18%. O dia, que foi marcado pelo apagão cibernético e os rumores quanto a desistência da candidatura de Joe Biden a presidência americana, foi de aversão ao risco, com queda dos principais ativos de risco e valorização do dólar. A equipe econômica vai começar a discutir onde o congelamento de R$ 15 bilhões no Orçamento vai afetar a partir de 2ªF, depois da divulgação do relatório bimestral de acompanhamento de receitas e despesas da União. De acordo com um integrante do alto escalão do governo, não houve pedido do presidente Lula para preservar áreas específicas. Como o valor é elevado, todos os órgãos serão afetados, inclusive os Ministérios da Saúde e da Educação. A ideia é adiar projetos que ainda não começaram para não paralisar obras, por exemplo. O detalhamento das áreas atingidas será divulgado em 31 de julho, na edição do decreto de programação orçamentária e financeira.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 O * S&P500 recua 0,71%, aos 5.505 pontos*. O presidente do Fed de NY, John Williams, disse que as tendências de longo prazo que levaram ao declínio dos níveis neutros das taxas de juros antes da pandemia ainda prevalecem. “Minhas próprias estimativas para a taxa r-star nos EUA, no Canadá e na zona do euro estão aproximadamente no mesmo nível de antes da pandemia”, disse Williams em painel do BC do Peru, referindo-se à estimativa de seu modelo para a taxa neutra, que não estimula nem desacelera a economia. Nas próximas semanas, teremos a intensificação da temporada de balanços nos EUA, com as gigantes tech reportando seus balanços, e podendo contornar a breve realização dos mercados nestes últimos dias.
*Wisir Research*
https://wisir.com.br/
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 O *Ibovespa fechou em queda de 0,03%, aos 127.616 pontos*, após oscilar entre uma mínima de 127.412 e uma máxima de 128.360, com um volume financeiro de R$ 21,9 bilhões. Na semana, o índice caiu 0,99%. Já o dólar à vista fecha em alta de 0,28%, a R$ 5,6039, após oscilar entre R$ 5,5228 e R$ 5,6079. Na semana, moeda subiu 3,18%. O dia, que foi marcado pelo apagão cibernético e os rumores quanto a desistência da candidatura de Joe Biden a presidência americana, foi de aversão ao risco, com queda dos principais ativos de risco e valorização do dólar. A equipe econômica vai começar a discutir onde o congelamento de R$ 15 bilhões no Orçamento vai afetar a partir de 2ªF, depois da divulgação do relatório bimestral de acompanhamento de receitas e despesas da União. De acordo com um integrante do alto escalão do governo, não houve pedido do presidente Lula para preservar áreas específicas. Como o valor é elevado, todos os órgãos serão afetados, inclusive os Ministérios da Saúde e da Educação. A ideia é adiar projetos que ainda não começaram para não paralisar obras, por exemplo. O detalhamento das áreas atingidas será divulgado em 31 de julho, na edição do decreto de programação orçamentária e financeira.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 O * S&P500 recua 0,71%, aos 5.505 pontos*. O presidente do Fed de NY, John Williams, disse que as tendências de longo prazo que levaram ao declínio dos níveis neutros das taxas de juros antes da pandemia ainda prevalecem. “Minhas próprias estimativas para a taxa r-star nos EUA, no Canadá e na zona do euro estão aproximadamente no mesmo nível de antes da pandemia”, disse Williams em painel do BC do Peru, referindo-se à estimativa de seu modelo para a taxa neutra, que não estimula nem desacelera a economia. Nas próximas semanas, teremos a intensificação da temporada de balanços nos EUA, com as gigantes tech reportando seus balanços, e podendo contornar a breve realização dos mercados nestes últimos dias.
*Wisir Research*
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Bom dia 🔆
📊Veja os principais indicadores às 6h41 (horário de Brasília):
🇺🇸EUA
Dow Jones Futuro: +0,13%
S&P 500 Futuro: +0,40%
Nasdaq Futuro: +0,64%
🌏 Ásia-Pacífico
🇨🇳Shanghai SE (China), -0,61%
🇯🇵Nikkei (Japão): -1,16%
🇭🇰Hang Seng Index (Hong Kong): +1,25%
🇰🇷Kospi (Coreia do Sul): -1,14%
🇦🇺ASX 200 (Austrália): -0,50%
🌍 Europa
🇬🇧FTSE 100 (Reino Unido): +0,58%
🇩🇪DAX (Alemanha): +1,24%
🇫🇷CAC 40 (França): +1,33%
🇮🇹FTSE MIB (Itália): +0,94%
🇪🇺STOXX 600: +0,98%
🌍 Commodities
🛢Petróleo WTI, -0,24%, a US$ 79,94 o barril
🛢Petróleo Brent, -0,17%, a US$ 82,50 o barril
🧲Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 0,31%, a 798,50 iuanes, o equivalente a US$ 109,77
🅱️Bitcoin
Os preços do Bitcoin caem 0,02%, a US$ 67.304,65
📊Veja os principais indicadores às 6h41 (horário de Brasília):
🇺🇸EUA
Dow Jones Futuro: +0,13%
S&P 500 Futuro: +0,40%
Nasdaq Futuro: +0,64%
🌏 Ásia-Pacífico
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🇯🇵Nikkei (Japão): -1,16%
🇭🇰Hang Seng Index (Hong Kong): +1,25%
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🇦🇺ASX 200 (Austrália): -0,50%
🌍 Europa
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🇩🇪DAX (Alemanha): +1,24%
🇫🇷CAC 40 (França): +1,33%
🇮🇹FTSE MIB (Itália): +0,94%
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🌍 Commodities
🛢Petróleo WTI, -0,24%, a US$ 79,94 o barril
🛢Petróleo Brent, -0,17%, a US$ 82,50 o barril
🧲Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 0,31%, a 798,50 iuanes, o equivalente a US$ 109,77
🅱️Bitcoin
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*Abertura de Mercado*
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa futuro opera em baixa de 0,02%, próximo à estabilidade, aos 128.342 pontos*. O evento mais importante do dia deve ser a entrevista dos secretários do Orçamento, Clayton Montes, do Tesouro, Rogério Ceron, e da Receita, Robinson Barreirinhas, na qual serão explicados detalhes do congelamento de R$ 15 bilhões no orçamento. O relatório bimestral deve mostrar que a estimativa para o déficit público deste ano já chegava à casa de R$ 32 bilhões, número já acima do piso da banda estabelecida no arcabouço fiscal, de até R$ 28,8 bilhões. Mesmo que a eleição seja somente em 01/02/2025, a sucessão para a presidência da Câmara encontra-se acirrada, sendo que, no momento, especula-se uma disputa entre Elmar Nascimento, Marcos Pereira e Antônio Brito. Agora pela manhã, o Boletim FOCUS trouxe nova piora nas expectativas do IPCA/24, de 4,00% para 4,05%. A Hypera (HYPE3) aprovou a distribuição de JCP de R$ 0,09 por ação, totalizando R$ 61.791.269,20. A Suzano (SUZB3) iniciou a operação do Projeto Cerrado, com capacidade anual de 2,55 milhões de toneladas de celulose de eucalipto, com estimativas de produzir 900 mil toneladas em 2024, atingindo 2 milhões de toneladas ao fim de 12 meses. A Eve Air Mobility, da Embraer (EMBR3), revelou seu primeiro protótipo eVTOL em escala real no 45º Farnborough Airshow. A aeronave está sendo construída nas instalações de testes da Embraer em Gavião Peixoto, SP. Além disso, a Eve anunciou a conclusão da seleção dos principais fornecedores para a aeronave eVTOL. A Copel (CPLE6) divulgou aumento de 8,2% no consumo de energia elétrica no 2T24 em relação ao mesmo período de 2023. O conselho de administração da Localiza (RENT3) aprovou um novo programa de recompra de até 87 milhões de ações, que representa aproximadamente 9% das ações em circulação no mercado.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P 500 opera em alta de 0,64%, aos 5.540 pontos*. O presidente Joe Biden desistiu da sua candidatura à reeleição à presidência dos EUA e apoiará sua vice-presidente, Kamala Harris, na corrida eleitoral americana. Na bolsa de apostas CME, a possibilidade de um corte na taxa de juros americana em setembro apresenta uma probabilidade de 91,7% de chance de um corte de 0,25%.
🇨🇳🇨🇳🇨🇳 O BC chinês (PBoC) surpreendeu a expectativa de manutenção e baixou as taxas referenciais de juros. A LPR de empréstimo de um ano foi reduzida de 3,45% para 3,35%, e a de cinco anos, uma referência para hipotecas imobiliárias, caiu de 3,95% para 3,85%. Nos últimos meses, Pequim deu maior prioridade à salvaguarda da taxa de câmbio do yuan do que aos estímulos monetários.
*Wisir Research*
*https://wisir.com.br/*
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa futuro opera em baixa de 0,02%, próximo à estabilidade, aos 128.342 pontos*. O evento mais importante do dia deve ser a entrevista dos secretários do Orçamento, Clayton Montes, do Tesouro, Rogério Ceron, e da Receita, Robinson Barreirinhas, na qual serão explicados detalhes do congelamento de R$ 15 bilhões no orçamento. O relatório bimestral deve mostrar que a estimativa para o déficit público deste ano já chegava à casa de R$ 32 bilhões, número já acima do piso da banda estabelecida no arcabouço fiscal, de até R$ 28,8 bilhões. Mesmo que a eleição seja somente em 01/02/2025, a sucessão para a presidência da Câmara encontra-se acirrada, sendo que, no momento, especula-se uma disputa entre Elmar Nascimento, Marcos Pereira e Antônio Brito. Agora pela manhã, o Boletim FOCUS trouxe nova piora nas expectativas do IPCA/24, de 4,00% para 4,05%. A Hypera (HYPE3) aprovou a distribuição de JCP de R$ 0,09 por ação, totalizando R$ 61.791.269,20. A Suzano (SUZB3) iniciou a operação do Projeto Cerrado, com capacidade anual de 2,55 milhões de toneladas de celulose de eucalipto, com estimativas de produzir 900 mil toneladas em 2024, atingindo 2 milhões de toneladas ao fim de 12 meses. A Eve Air Mobility, da Embraer (EMBR3), revelou seu primeiro protótipo eVTOL em escala real no 45º Farnborough Airshow. A aeronave está sendo construída nas instalações de testes da Embraer em Gavião Peixoto, SP. Além disso, a Eve anunciou a conclusão da seleção dos principais fornecedores para a aeronave eVTOL. A Copel (CPLE6) divulgou aumento de 8,2% no consumo de energia elétrica no 2T24 em relação ao mesmo período de 2023. O conselho de administração da Localiza (RENT3) aprovou um novo programa de recompra de até 87 milhões de ações, que representa aproximadamente 9% das ações em circulação no mercado.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P 500 opera em alta de 0,64%, aos 5.540 pontos*. O presidente Joe Biden desistiu da sua candidatura à reeleição à presidência dos EUA e apoiará sua vice-presidente, Kamala Harris, na corrida eleitoral americana. Na bolsa de apostas CME, a possibilidade de um corte na taxa de juros americana em setembro apresenta uma probabilidade de 91,7% de chance de um corte de 0,25%.
🇨🇳🇨🇳🇨🇳 O BC chinês (PBoC) surpreendeu a expectativa de manutenção e baixou as taxas referenciais de juros. A LPR de empréstimo de um ano foi reduzida de 3,45% para 3,35%, e a de cinco anos, uma referência para hipotecas imobiliárias, caiu de 3,95% para 3,85%. Nos últimos meses, Pequim deu maior prioridade à salvaguarda da taxa de câmbio do yuan do que aos estímulos monetários.
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🗓 *Pregão do dia 22/jul/2024* #fechamento
📊 *Fechamento:*
*🇧🇷 Ibovespa:* +0,19% (127.860)
💵 *Dólar Futuro:* -0,73% (5.578)
📈 *Maiores altas do Ibovespa:*
--Carrefour *(CRFB3)* / R$ 10,70 / +4,39%
--Locaweb *(LWSA3)* / R$ 4,52 / +4,39%
--Multiplan *(MULT3)* / R$ 25,61 / +3,98%
--Renner *(LREN3)* / R$ 13,55 / +3,83%
--Eztec *(EZTC3)* / R$ 14,75 / +3,65%
📉 *Maiores baixas do Ibovespa:*
--Embraer *(EMBR3)* / R$ 38,60 / -7,03%
--Pão de Açúcar *(PCAR3)* / R$ 2,81 / -3,44%
--Petrobras PN *(PETR4)* / R$ 37,92 / -1,99%
--Magazine Luiza *(MGLU3)* / R$ 12,33 / -1,91%
--SLC Agrícola *(SLCE3)* / R$ 19,00 / -1,81%
🔼 *Maiores Contribuições de alta:* ELET3, EQTL3, BBDC4, SBSP3 e B3SA3.
🔁 *Mais Negociadas (Vol. Financeiro) do Ibovespa:*
--Sabesp *(SBSP3)* / R$ 1,80 bilhões
--Petrobras PN *(PETR4)* / R$ 978,9 milhões
--Vale *(VALE3)* / R$ 795,5 milhões
--Embraer *(EMBR3)* / R$ 481,7 milhões
--Itaú *(ITUB4)* / R$ 421,2 milhões
📊 *Fechamento:*
*🇧🇷 Ibovespa:* +0,19% (127.860)
💵 *Dólar Futuro:* -0,73% (5.578)
📈 *Maiores altas do Ibovespa:*
--Carrefour *(CRFB3)* / R$ 10,70 / +4,39%
--Locaweb *(LWSA3)* / R$ 4,52 / +4,39%
--Multiplan *(MULT3)* / R$ 25,61 / +3,98%
--Renner *(LREN3)* / R$ 13,55 / +3,83%
--Eztec *(EZTC3)* / R$ 14,75 / +3,65%
📉 *Maiores baixas do Ibovespa:*
--Embraer *(EMBR3)* / R$ 38,60 / -7,03%
--Pão de Açúcar *(PCAR3)* / R$ 2,81 / -3,44%
--Petrobras PN *(PETR4)* / R$ 37,92 / -1,99%
--Magazine Luiza *(MGLU3)* / R$ 12,33 / -1,91%
--SLC Agrícola *(SLCE3)* / R$ 19,00 / -1,81%
🔼 *Maiores Contribuições de alta:* ELET3, EQTL3, BBDC4, SBSP3 e B3SA3.
🔁 *Mais Negociadas (Vol. Financeiro) do Ibovespa:*
--Sabesp *(SBSP3)* / R$ 1,80 bilhões
--Petrobras PN *(PETR4)* / R$ 978,9 milhões
--Vale *(VALE3)* / R$ 795,5 milhões
--Embraer *(EMBR3)* / R$ 481,7 milhões
--Itaú *(ITUB4)* / R$ 421,2 milhões
*Fechamento de Mercado*
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa fecha em alta de 0,19%, em 127.859,63 pontos*, após oscilar entre uma mínima de 127.455 e uma máxima de 128.150, com um volume financeiro de R$ 17 bilhões. O presidente Lula afirmou, hoje, que fará bloqueios no Orçamento sempre que precisar. A renda agropecuária deverá somar R$ 953 bilhões em 2024 (-13,8% A/A), refletindo uma safra menor e exportações mais fracas, com algum efeito da tragédia no Rio Grande do Sul. Ao longo do dia, a área técnica do Ministério da Fazenda concedeu entrevista para esclarecer pontos do contingenciamento de gastos, e elevou para R$ 28,8 bilhões a expectativa de déficit primário de 2024, no limite da faixa de tolerância. O MDIC reportou os dados da balança comercial, com um superávit acumulado em julho de US$ 5,326 bilhões e, no ano, de US$ 47,636 bilhões. A B3 anunciou hoje que vai lançar o Ibovespa B3 BR+, um índice amplo resultado da combinação das empresas participantes do Ibovespa com as companhias brasileiras listadas no exterior que tenham Brazilian Depositary Receipts (BDRs) negociados no país, que estará disponível ao mercado em agosto.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 subiu 1,08%, aos 5.564,43 pontos*. O mercado reagiu bem à desistência de Joe Biden à reeleição, com grandes chances de que o Partido Democrata nomeie Kamala Harris como candidata à presidência. Com a definição do candidato democrata, o quadro eleitoral pode ficar em segundo plano, com o foco se voltando para a temporada de resultados, com destaque para os nomes ligados ao boom de IA.
*Wisir Research*
https://wisir.com.br/
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa fecha em alta de 0,19%, em 127.859,63 pontos*, após oscilar entre uma mínima de 127.455 e uma máxima de 128.150, com um volume financeiro de R$ 17 bilhões. O presidente Lula afirmou, hoje, que fará bloqueios no Orçamento sempre que precisar. A renda agropecuária deverá somar R$ 953 bilhões em 2024 (-13,8% A/A), refletindo uma safra menor e exportações mais fracas, com algum efeito da tragédia no Rio Grande do Sul. Ao longo do dia, a área técnica do Ministério da Fazenda concedeu entrevista para esclarecer pontos do contingenciamento de gastos, e elevou para R$ 28,8 bilhões a expectativa de déficit primário de 2024, no limite da faixa de tolerância. O MDIC reportou os dados da balança comercial, com um superávit acumulado em julho de US$ 5,326 bilhões e, no ano, de US$ 47,636 bilhões. A B3 anunciou hoje que vai lançar o Ibovespa B3 BR+, um índice amplo resultado da combinação das empresas participantes do Ibovespa com as companhias brasileiras listadas no exterior que tenham Brazilian Depositary Receipts (BDRs) negociados no país, que estará disponível ao mercado em agosto.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 subiu 1,08%, aos 5.564,43 pontos*. O mercado reagiu bem à desistência de Joe Biden à reeleição, com grandes chances de que o Partido Democrata nomeie Kamala Harris como candidata à presidência. Com a definição do candidato democrata, o quadro eleitoral pode ficar em segundo plano, com o foco se voltando para a temporada de resultados, com destaque para os nomes ligados ao boom de IA.
*Wisir Research*
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Bom dia 🔆
📊Veja os principais indicadores às 6h39 (horário de Brasília):
🇺🇸EUA
Dow Jones Futuro: +0,05%
S&P 500 Futuro: -0,05%
Nasdaq Futuro: -0,17%
🌏 Ásia-Pacífico
🇨🇳Shanghai SE (China), -1,65%
🇯🇵Nikkei (Japão): -0,01%
🇭🇰Hang Seng Index (Hong Kong): -0,94%
🇰🇷Kospi (Coreia do Sul): +0,39%
🇦🇺ASX 200 (Austrália): +0,50%
🌍 Europa
🇬🇧FTSE 100 (Reino Unido): -0,05%
🇩🇪DAX (Alemanha): +0,85%
🇫🇷CAC 40 (França): +0,02%
🇮🇹FTSE MIB (Itália): +0,26%
🇪🇺STOXX 600: +0,29%
🌍 Commodities
🛢Petróleo WTI, +0,33%, a US$ 78,66 o barril
🛢Petróleo Brent, +0,35%, a US$ 82,69 o barril
🧲Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 3,43%, a 774,50 iuanes, o equivalente a US$ 106,47
🅱️Bitcoin
Os preços do Bitcoin caem 1,25%, a US$ 67.141,99
📊Veja os principais indicadores às 6h39 (horário de Brasília):
🇺🇸EUA
Dow Jones Futuro: +0,05%
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🌏 Ásia-Pacífico
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🅱️Bitcoin
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*Abertura de Mercado*
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa futuro opera em baixa de 0,43%, próximo à estabilidade, aos 128.342 pontos*. O mercado gostou do tom mais comedido do presidente Lula, que afirmou para veículos de imprensa estrangeiros que o seu governo irá contingenciar gastos sempre que for preciso. Ainda, na tarde de ontem, os técnicos da Fazenda esclareceram os cortes nos gastos. No entanto, para o analista político da XP, Tiago Sbardelotto, cumprir a meta é possível, mas irá demandar esforço adicional, afirmando que “o governo segue confiante com receitas e as revisões foram pontuais”. O Carrefour Brasil apresentou um lucro líquido de R$ 330 milhões, ante um prejuízo de R$ 249 milhões A/A, superando as estimativas de R$ 185,7 milhões, com uma receita total de R$ 29,62 bilhões (consenso de R$ 28,5 bilhões). Já o EBITDA ajustado foi de R$ 1,61 bilhão (+20% A/A), contra uma estimativa de R$ 1,58 bilhão, com uma margem EBITDA ajustada de 5,7% (vs 5,2% A/A). A RECV3 informou que o Opportunity adquiriu 777,9 mil ações ON da empresa, passando a deter 74.009.089 papéis, equivalente a 25,22% do total. A HAPV3 celebrou memorando de entendimentos com a gestora Riza para custeio de dois novos hospitais sob medida (“build to suit”) nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro; o valor total do negócio pode chegar a R$ 600 milhões.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 opera em leve alta de 0,01%, próximo à estabilidade, aos 5.565 pontos*. Hoje, após o fechamento, teremos os balanços da Tesla e da Alphabet (Google). Até poucos dias atrás, a vitória de Trump era dada como certa e os mercados já antecipavam o impacto de suas políticas protecionistas. Agora, ainda que o republicano se mantenha como favorito na disputa, a atual vice-presidente Kamala Harris colocou os democratas novamente na disputa, com o seu partido recebendo doações recordes para a sequência da corrida presidencial.
*Wisir Research*
*https://wisir.com.br/*
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa futuro opera em baixa de 0,43%, próximo à estabilidade, aos 128.342 pontos*. O mercado gostou do tom mais comedido do presidente Lula, que afirmou para veículos de imprensa estrangeiros que o seu governo irá contingenciar gastos sempre que for preciso. Ainda, na tarde de ontem, os técnicos da Fazenda esclareceram os cortes nos gastos. No entanto, para o analista político da XP, Tiago Sbardelotto, cumprir a meta é possível, mas irá demandar esforço adicional, afirmando que “o governo segue confiante com receitas e as revisões foram pontuais”. O Carrefour Brasil apresentou um lucro líquido de R$ 330 milhões, ante um prejuízo de R$ 249 milhões A/A, superando as estimativas de R$ 185,7 milhões, com uma receita total de R$ 29,62 bilhões (consenso de R$ 28,5 bilhões). Já o EBITDA ajustado foi de R$ 1,61 bilhão (+20% A/A), contra uma estimativa de R$ 1,58 bilhão, com uma margem EBITDA ajustada de 5,7% (vs 5,2% A/A). A RECV3 informou que o Opportunity adquiriu 777,9 mil ações ON da empresa, passando a deter 74.009.089 papéis, equivalente a 25,22% do total. A HAPV3 celebrou memorando de entendimentos com a gestora Riza para custeio de dois novos hospitais sob medida (“build to suit”) nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro; o valor total do negócio pode chegar a R$ 600 milhões.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 opera em leve alta de 0,01%, próximo à estabilidade, aos 5.565 pontos*. Hoje, após o fechamento, teremos os balanços da Tesla e da Alphabet (Google). Até poucos dias atrás, a vitória de Trump era dada como certa e os mercados já antecipavam o impacto de suas políticas protecionistas. Agora, ainda que o republicano se mantenha como favorito na disputa, a atual vice-presidente Kamala Harris colocou os democratas novamente na disputa, com o seu partido recebendo doações recordes para a sequência da corrida presidencial.
*Wisir Research*
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Fechamento de Mercado
O Ibovespa fechou em baixa de 0,99%, aos 126.590 pontos, após oscilar entre uma mínima de 126.519 e uma máxima de 127.859. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou nesta terça-feira (23) em entrevista à GloboNews que o país tem mais condições de cumprir a meta fiscal para 2024 do que se esperava no início do ano. O esforço da equipe econômica, no entanto, foi de encontro às declarações da ministra do Planejamento Simone Tebet, que afirmou, no G20, que desvincular o salário-mínimo de ganho real está descartado. A VALE3 informou há pouco que Shaun Usmar assumirá o cargo de diretor executivo (CEO) da Vale Base Metals a partir do quarto trimestre de 2024. A EMBR3 estima que deve receber 10,5 mil pedidos de jatos e turboélices no segmento de até 150 assentos nos próximos 20 anos, informa o Broadcast. O valor das encomendas somaria US$ 640 bilhões, com a América do Norte e Ásia-Pacífico liderando as entregas. A PETR4 prevê economizar até US$ 100 milhões por ano com a automatização de parte de sua frota de sondas de perfuração até 2030, informou a companhia, que tem por objetivo reduzir o tempo médio na perfuração de poços offshore, com ganhos financeiros, de segurança e ambientais.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 subiu 1,08%, aos 5.564,43 pontos*. Empresas que representam 29% do valor de mercado do S&P 500 devem divulgar resultados esta semana. De acordo com o Citi, "os preços do petróleo nos próximos dias dependerão em grande parte das notícias econômicas da China, da probabilidade de cortes nos juros dos EUA e do progresso das negociações no Oriente Médio". A Alphabet Inc., controladora do Google, relatou receita no segundo trimestre que superou as expectativas dos analistas, impulsionada pela demanda por serviços de computação em nuvem e publicidade em seu mecanismo de busca. As vendas, excluindo pagamentos a parceiros, foram de US$ 71,36 bilhões no período. Analistas projetavam US$ 70,7 bilhões, segundo dados compilados pela Bloomberg. O lucro líquido foi de US$ 1,89 por ação, em comparação com a estimativa de US$ 1,84 por ação.
*Wisir Research*
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O Ibovespa fechou em baixa de 0,99%, aos 126.590 pontos, após oscilar entre uma mínima de 126.519 e uma máxima de 127.859. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou nesta terça-feira (23) em entrevista à GloboNews que o país tem mais condições de cumprir a meta fiscal para 2024 do que se esperava no início do ano. O esforço da equipe econômica, no entanto, foi de encontro às declarações da ministra do Planejamento Simone Tebet, que afirmou, no G20, que desvincular o salário-mínimo de ganho real está descartado. A VALE3 informou há pouco que Shaun Usmar assumirá o cargo de diretor executivo (CEO) da Vale Base Metals a partir do quarto trimestre de 2024. A EMBR3 estima que deve receber 10,5 mil pedidos de jatos e turboélices no segmento de até 150 assentos nos próximos 20 anos, informa o Broadcast. O valor das encomendas somaria US$ 640 bilhões, com a América do Norte e Ásia-Pacífico liderando as entregas. A PETR4 prevê economizar até US$ 100 milhões por ano com a automatização de parte de sua frota de sondas de perfuração até 2030, informou a companhia, que tem por objetivo reduzir o tempo médio na perfuração de poços offshore, com ganhos financeiros, de segurança e ambientais.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 subiu 1,08%, aos 5.564,43 pontos*. Empresas que representam 29% do valor de mercado do S&P 500 devem divulgar resultados esta semana. De acordo com o Citi, "os preços do petróleo nos próximos dias dependerão em grande parte das notícias econômicas da China, da probabilidade de cortes nos juros dos EUA e do progresso das negociações no Oriente Médio". A Alphabet Inc., controladora do Google, relatou receita no segundo trimestre que superou as expectativas dos analistas, impulsionada pela demanda por serviços de computação em nuvem e publicidade em seu mecanismo de busca. As vendas, excluindo pagamentos a parceiros, foram de US$ 71,36 bilhões no período. Analistas projetavam US$ 70,7 bilhões, segundo dados compilados pela Bloomberg. O lucro líquido foi de US$ 1,89 por ação, em comparação com a estimativa de US$ 1,84 por ação.
*Wisir Research*
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Bom dia 🔆
📊Veja os principais indicadores às 6h45 (horário de Brasília):
🇺🇸EUA
Dow Jones Futuro: -0,54%
S&P 500 Futuro: -0,79%
Nasdaq Futuro: -1,07%
🌏 Ásia-Pacífico
🇨🇳Shanghai SE (China), -0,46%
🇯🇵Nikkei (Japão): -1,11%
🇭🇰Hang Seng Index (Hong Kong): -0,91%
🇰🇷Kospi (Coreia do Sul): -0,56%
🇦🇺ASX 200 (Austrália): -0,09%
🌍 Europa
🇬🇧FTSE 100 (Reino Unido): -0,32%
🇩🇪DAX (Alemanha): -0,87%
🇫🇷CAC 40 (França): -1,43%
🇮🇹FTSE MIB (Itália): -0,73%
🇪🇺STOXX 600: -0,66%
🌍 Commodities
🛢Petróleo WTI, +0,70%, a US$ 77,50 o barril
🛢Petróleo Brent, +0,65%, a US$ 81,54 o barril
🧲Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 1,65%, a 775,50 iuanes, o equivalente a US$ 106,57
🅱️Bitcoin
Os preços do Bitcoin sobem 1,03%, a US$ 66.407,70
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🇫🇷CAC 40 (França): -1,43%
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🛢Petróleo Brent, +0,65%, a US$ 81,54 o barril
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*Abertura de Mercado*
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa futuro opera em baixa de 0,08%, próximo à estabilidade, aos 127.106 pontos*. Ontem, o Ibovespa recuou 0,99%, fechando a 126.589,84 pontos, a menor pontuação de fechamento desde 8 de julho, perdendo o patamar dos 127 mil pontos. O mercado mantém o ceticismo quanto ao déficit zero, conforme números do relatório bimestral de receitas e despesas do governo divulgado. A distribuição dos cortes nos gastos públicos, que somam R$ 15 bilhões, será informada em decreto presidencial, no próximo dia 30, de acordo com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Ainda, os países emergentes estão sendo duplamente atingidos pela depreciação do câmbio, que reage ao fortalecimento do dólar e às dúvidas sobre a demanda da China por commodities. No corporativo, o BBDC4 planeja liberar mais de R$ 50 bilhões para o agronegócio em 2024/25, com mais da metade vindo de recursos livres através da Cédula de Produto Rural (CPR). A NEOE3 divulgou um lucro líquido de R$ 815 milhões no 2T24 (+12% A/A), ante uma estimativa de R$ 750,7 milhões, enquanto a receita líquida foi de R$ 10,98 bilhões (+4,3% A/A), com um EBITDA de R$ 2,97 bilhões (+12% A/A), e uma dívida líquida/EBITDA de 3,27 vezes. A EQTL3 avalia fazer uma oferta de ações de até R$ 2,5 bilhões para ajudar a financiar a aquisição de uma participação de 15% na Sabesp. A RAIZ4 informou que a moagem de cana cresceu 15,2% no primeiro trimestre da safra 2024/25 na comparação anual, para 30,9 milhões de toneladas, segundo prévia operacional.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P 500 opera em baixa de 0,97%, aos 5.501 pontos*. As ações da Tesla caíram 7% nas negociações no aftermarket, após o quarto trimestre consecutivo de lucros que decepcionaram o mercado. No mercado financeiro, a preocupação é que, eleito, Donald Trump levaria adiante os planos de cortar impostos e adotar políticas protecionistas, que podem gerar pressões inflacionárias adicionais e piorar o déficit da dívida e a situação fiscal dos EUA.
*Wisir Research*
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🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa futuro opera em baixa de 0,08%, próximo à estabilidade, aos 127.106 pontos*. Ontem, o Ibovespa recuou 0,99%, fechando a 126.589,84 pontos, a menor pontuação de fechamento desde 8 de julho, perdendo o patamar dos 127 mil pontos. O mercado mantém o ceticismo quanto ao déficit zero, conforme números do relatório bimestral de receitas e despesas do governo divulgado. A distribuição dos cortes nos gastos públicos, que somam R$ 15 bilhões, será informada em decreto presidencial, no próximo dia 30, de acordo com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Ainda, os países emergentes estão sendo duplamente atingidos pela depreciação do câmbio, que reage ao fortalecimento do dólar e às dúvidas sobre a demanda da China por commodities. No corporativo, o BBDC4 planeja liberar mais de R$ 50 bilhões para o agronegócio em 2024/25, com mais da metade vindo de recursos livres através da Cédula de Produto Rural (CPR). A NEOE3 divulgou um lucro líquido de R$ 815 milhões no 2T24 (+12% A/A), ante uma estimativa de R$ 750,7 milhões, enquanto a receita líquida foi de R$ 10,98 bilhões (+4,3% A/A), com um EBITDA de R$ 2,97 bilhões (+12% A/A), e uma dívida líquida/EBITDA de 3,27 vezes. A EQTL3 avalia fazer uma oferta de ações de até R$ 2,5 bilhões para ajudar a financiar a aquisição de uma participação de 15% na Sabesp. A RAIZ4 informou que a moagem de cana cresceu 15,2% no primeiro trimestre da safra 2024/25 na comparação anual, para 30,9 milhões de toneladas, segundo prévia operacional.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P 500 opera em baixa de 0,97%, aos 5.501 pontos*. As ações da Tesla caíram 7% nas negociações no aftermarket, após o quarto trimestre consecutivo de lucros que decepcionaram o mercado. No mercado financeiro, a preocupação é que, eleito, Donald Trump levaria adiante os planos de cortar impostos e adotar políticas protecionistas, que podem gerar pressões inflacionárias adicionais e piorar o déficit da dívida e a situação fiscal dos EUA.
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Bom dia 🔆
📊Veja os principais indicadores às 6h45 (horário de Brasília):
🇺🇸EUA
Dow Jones Futuro: +0,13%
S&P 500 Futuro: -0,11%
Nasdaq Futuro: -0,20%
🌏 Ásia-Pacífico
🇨🇳Shanghai SE (China), -0,52%
🇯🇵Nikkei (Japão): -3,28%
🇭🇰Hang Seng Index (Hong Kong): -1,67%
🇰🇷Kospi (Coreia do Sul): -1,74%
🇦🇺ASX 200 (Austrália): -1,29%
🌍 Europa
🇬🇧FTSE 100 (Reino Unido): -0,91%
🇩🇪DAX (Alemanha): -1,37%
🇫🇷CAC 40 (França): -1,93%
🇮🇹FTSE MIB (Itália): -2,62%
🇪🇺STOXX 600: -1,52%
🌍 Commodities
🛢Petróleo WTI, -1,60%, a US$ 76,35 o barril
🛢Petróleo Brent, -1,49%, a US$ 80,49 o barril
🧲Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 1,55%, a 764,50 iuanes, o equivalente a US$ 105,89
🅱️Bitcoin
Os preços do Bitcoin caem 2,48%, a US$ 64.232,00
📊Veja os principais indicadores às 6h45 (horário de Brasília):
🇺🇸EUA
Dow Jones Futuro: +0,13%
S&P 500 Futuro: -0,11%
Nasdaq Futuro: -0,20%
🌏 Ásia-Pacífico
🇨🇳Shanghai SE (China), -0,52%
🇯🇵Nikkei (Japão): -3,28%
🇭🇰Hang Seng Index (Hong Kong): -1,67%
🇰🇷Kospi (Coreia do Sul): -1,74%
🇦🇺ASX 200 (Austrália): -1,29%
🌍 Europa
🇬🇧FTSE 100 (Reino Unido): -0,91%
🇩🇪DAX (Alemanha): -1,37%
🇫🇷CAC 40 (França): -1,93%
🇮🇹FTSE MIB (Itália): -2,62%
🇪🇺STOXX 600: -1,52%
🌍 Commodities
🛢Petróleo WTI, -1,60%, a US$ 76,35 o barril
🛢Petróleo Brent, -1,49%, a US$ 80,49 o barril
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*Abertura de Mercado *
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa futuro opera em baixa de 0,60%, a 126.494 pontos*. O IPCA-15 foi de 0,30% em julho, abaixo da taxa de junho (0,39%), mas acima das projeções de 0,23%. Nos últimos 12 meses, o IPCA-15 acumulou 4,45%, acima dos 4,06% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. O INBR32 comunicou a conclusão da aquisição, por sua subsidiária indireta Banco Inter, de 50% do capital social da Granito Instituição de Pagamento, que pertencia ao Banco BMG. A aquisição havia sido anunciada em maio, por R$ 110 milhões; com o fechamento da operação, o Inter se tornou titular de 100% das ações da Granito. A ENEV3 fechou contrato para fornecimento de gás natural com a Copergás (Companhia Pernambucana de Gás) para seus projetos de redes locais, localizadas nos municípios de Petrolina e Garanhuns (PE). Após o fechamento, teremos as divulgações de VALE3, HYPE3 e MULT3.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 opera em alta de 0,07%, aos 5.430 pontos*. Agora pela manhã, o PIB de 2T24 apresentou alta de 2,8%, contra um consenso de 2,1%, após 2,9% no trimestre anterior. Após o derretimento de ontem, com o S&P 500 e a Nasdaq registrando as maiores quedas em quase dois anos, o mercado deve seguir apreensivo com os próximos balanços das big techs.
*Wisir Research*
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🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa futuro opera em baixa de 0,60%, a 126.494 pontos*. O IPCA-15 foi de 0,30% em julho, abaixo da taxa de junho (0,39%), mas acima das projeções de 0,23%. Nos últimos 12 meses, o IPCA-15 acumulou 4,45%, acima dos 4,06% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. O INBR32 comunicou a conclusão da aquisição, por sua subsidiária indireta Banco Inter, de 50% do capital social da Granito Instituição de Pagamento, que pertencia ao Banco BMG. A aquisição havia sido anunciada em maio, por R$ 110 milhões; com o fechamento da operação, o Inter se tornou titular de 100% das ações da Granito. A ENEV3 fechou contrato para fornecimento de gás natural com a Copergás (Companhia Pernambucana de Gás) para seus projetos de redes locais, localizadas nos municípios de Petrolina e Garanhuns (PE). Após o fechamento, teremos as divulgações de VALE3, HYPE3 e MULT3.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 opera em alta de 0,07%, aos 5.430 pontos*. Agora pela manhã, o PIB de 2T24 apresentou alta de 2,8%, contra um consenso de 2,1%, após 2,9% no trimestre anterior. Após o derretimento de ontem, com o S&P 500 e a Nasdaq registrando as maiores quedas em quase dois anos, o mercado deve seguir apreensivo com os próximos balanços das big techs.
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*Fechamento de Mercado*
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa fechou em baixa de 0,37%, aos 125.955 pontos*, após oscilar entre uma mínima de 125.626 e uma máxima de 126.422, com um volume financeiro abaixo de R$ 15 bilhões. Os dados de hoje trouxeram surpresas negativas para o mercado brasileiro. De um lado, o PIB americano surpreendeu positivamente, com um dado mais forte do que o esperado, reafirmando a possibilidade de um pouso suave da economia americana. Com isso, o FED poderá ser paciente em sua estratégia de redução da taxa de juros. Por outro lado, o IPCA veio acima do previsto, o que indica que o Bacen terá que manter sua política restritiva por mais tempo, para que a inflação convirja para a meta. Em ambos os casos, mesmo que a política de juros siga restritiva, a atividade econômica tem apresentado sucessivos sinais de força. Ainda, a equipe econômica trabalha com uma série de variáveis, ainda em construção, para fechar a proposta orçamentária de 2025, que deve ser enviada ao Congresso até 31 de agosto. Além da espera sobre como vai se dar a compensação da renúncia fiscal gerada pela desoneração da folha de pagamentos, o governo está debruçado sobre medidas para elevar a arrecadação e que podem ser propostas juntamente com o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) do próximo ano. Os desafios fiscais à frente também têm pesado sobre o mercado. Após o fechamento, o mercado espera com expectativa os resultados do 2T24 da VALE3.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 fechou em queda de 0,52%, aos 5.398 pontos*. O mercado ainda dá como certo o início de cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed) em setembro, mas vê menor probabilidade de uma redução agressiva até dezembro, segundo ferramenta de monitoramento do CME Group. A mudança na precificação ocorre após o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA vir bem acima do esperado no segundo trimestre, junto a leituras divergentes de dados sobre inflação, emprego e comércio. O mercado ainda vê como majoritária a chance de redução acumulada de 75 pontos-base nos juros pelo Fed até dezembro, com ligeira queda de 56,9% para 56,3% após os dados americanos.
*Wisir Research*
https://wisir.com.br/
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa fechou em baixa de 0,37%, aos 125.955 pontos*, após oscilar entre uma mínima de 125.626 e uma máxima de 126.422, com um volume financeiro abaixo de R$ 15 bilhões. Os dados de hoje trouxeram surpresas negativas para o mercado brasileiro. De um lado, o PIB americano surpreendeu positivamente, com um dado mais forte do que o esperado, reafirmando a possibilidade de um pouso suave da economia americana. Com isso, o FED poderá ser paciente em sua estratégia de redução da taxa de juros. Por outro lado, o IPCA veio acima do previsto, o que indica que o Bacen terá que manter sua política restritiva por mais tempo, para que a inflação convirja para a meta. Em ambos os casos, mesmo que a política de juros siga restritiva, a atividade econômica tem apresentado sucessivos sinais de força. Ainda, a equipe econômica trabalha com uma série de variáveis, ainda em construção, para fechar a proposta orçamentária de 2025, que deve ser enviada ao Congresso até 31 de agosto. Além da espera sobre como vai se dar a compensação da renúncia fiscal gerada pela desoneração da folha de pagamentos, o governo está debruçado sobre medidas para elevar a arrecadação e que podem ser propostas juntamente com o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) do próximo ano. Os desafios fiscais à frente também têm pesado sobre o mercado. Após o fechamento, o mercado espera com expectativa os resultados do 2T24 da VALE3.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 fechou em queda de 0,52%, aos 5.398 pontos*. O mercado ainda dá como certo o início de cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed) em setembro, mas vê menor probabilidade de uma redução agressiva até dezembro, segundo ferramenta de monitoramento do CME Group. A mudança na precificação ocorre após o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA vir bem acima do esperado no segundo trimestre, junto a leituras divergentes de dados sobre inflação, emprego e comércio. O mercado ainda vê como majoritária a chance de redução acumulada de 75 pontos-base nos juros pelo Fed até dezembro, com ligeira queda de 56,9% para 56,3% após os dados americanos.
*Wisir Research*
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📊Veja os principais indicadores às 6h40 (horário de Brasília):
🇺🇸EUA
Dow Jones Futuro: +0,47%
S&P 500 Futuro: +0,78%
Nasdaq Futuro: +1,10%
🌏 Ásia-Pacífico
🇨🇳Shanghai SE (China), +0,14%
🇯🇵Nikkei (Japão): -0,53%
🇭🇰Hang Seng Index (Hong Kong): +0,10%
🇰🇷Kospi (Coreia do Sul): +0,78%
🇦🇺ASX 200 (Austrália): +0,76%
🌍 Europa
🇬🇧FTSE 100 (Reino Unido): +0,60%
🇩🇪DAX (Alemanha): -0,04%
🇫🇷CAC 40 (França): +0,53%
🇮🇹FTSE MIB (Itália): -0,20%
🇪🇺STOXX 600: +0,26%
🌍 Commodities
🛢Petróleo WTI, -0,40%, a US$ 77,97 o barril
🛢Petróleo Brent, -0,38%, a US$ 82,06 o barril
🧲Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,50%, a 779,00 iuanes, o equivalente a US$ 107,41
🅱️Bitcoin
Os preços do Bitcoin sobem 3,97%, a US$ 67.327,27
🇺🇸EUA
Dow Jones Futuro: +0,47%
S&P 500 Futuro: +0,78%
Nasdaq Futuro: +1,10%
🌏 Ásia-Pacífico
🇨🇳Shanghai SE (China), +0,14%
🇯🇵Nikkei (Japão): -0,53%
🇭🇰Hang Seng Index (Hong Kong): +0,10%
🇰🇷Kospi (Coreia do Sul): +0,78%
🇦🇺ASX 200 (Austrália): +0,76%
🌍 Europa
🇬🇧FTSE 100 (Reino Unido): +0,60%
🇩🇪DAX (Alemanha): -0,04%
🇫🇷CAC 40 (França): +0,53%
🇮🇹FTSE MIB (Itália): -0,20%
🇪🇺STOXX 600: +0,26%
🌍 Commodities
🛢Petróleo WTI, -0,40%, a US$ 77,97 o barril
🛢Petróleo Brent, -0,38%, a US$ 82,06 o barril
🧲Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,50%, a 779,00 iuanes, o equivalente a US$ 107,41
🅱️Bitcoin
Os preços do Bitcoin sobem 3,97%, a US$ 67.327,27
*Abertura de Mercado*
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa futuro opera em alta de 0,17%, a 126.818 pontos*. A arrecadação federal subiu 9% e alcançou R$ 1,3 tri no semestre, surpreendendo positivamente em junho, no maior patamar da série histórica, iniciada em 1995. O desempenho do indicador, no entanto, é considerado incerto na segunda metade do ano, assim como o crescimento das despesas da União colocam em dúvida o cumprimento da meta de resultado primário do governo federal em 2024. A ELET6 deve ceder ao governo Lula mais dois assentos no conselho de administração, com o objetivo de fechar o acordo com a AGU. O governo brasileiro vai comunicar hoje à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) sobre o encerramento do foco da doença de Newcastle em um aviário comercial de Anta Gorda, no Rio Grande do Sul, confirmado há uma semana. A HYPE3 apresentou um lucro de R$ 491,8 mi, acima da estimativa de R$ 462,3 mi, ante uma receita líquida de R$ 2,19 bi (-1,9% A/A), e um ebitda de R$ 755,1 mi, em linha com o consenso de R$ 751 mi. A PRIO3 negocia com a Sinochem, conglomerado chinês de energia, a compra de uma participação minoritária no campo offshore de Peregrino, o que acrescentaria entre 40k e 50k de produção de barris de petróleo por dia. A VALE3 apresentou um ebitda de US$ 3,99 bi, ante uma estimativa de US$ 4,07 bi, o que resultou em uma margem ebitda de 40%, e um lucro líquido de US$ 2,77 bi, acima da estimativa de US$ 1,83 bi, com uma receita líquida de US$ 9,92 bi (+2,6% A/A), contra uma estimativa de US$ 9,94 bi, considerando um preço médio do minério de ferro por tonelada de US$ 111,80. Com uma dívida líquida/ebitda de 0,5x, a VALE3 distribuirá R$ 8,94 bi em JCP, R$ 2,09 por ação.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 opera em alta de 0,07%, aos 5.430 pontos*. Ontem, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional afirmou que os presidentes Biden e Netanyahu estão próximos de um acordo de cessar-fogo em Gaza. Agora pela manhã, o PCE apresentou alta de 0,2% em junho, ante uma alta de 0,1% em maio, em linha com o esperado. Na comparação anual, embora ainda esteja acima da meta de 2%, o núcleo ficou em 2,6%, o que indica que os esforços do FED para trazer a inflação para a meta têm surtido efeito.
*Wisir Research*
*https://wisir.com.br/*
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa futuro opera em alta de 0,17%, a 126.818 pontos*. A arrecadação federal subiu 9% e alcançou R$ 1,3 tri no semestre, surpreendendo positivamente em junho, no maior patamar da série histórica, iniciada em 1995. O desempenho do indicador, no entanto, é considerado incerto na segunda metade do ano, assim como o crescimento das despesas da União colocam em dúvida o cumprimento da meta de resultado primário do governo federal em 2024. A ELET6 deve ceder ao governo Lula mais dois assentos no conselho de administração, com o objetivo de fechar o acordo com a AGU. O governo brasileiro vai comunicar hoje à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) sobre o encerramento do foco da doença de Newcastle em um aviário comercial de Anta Gorda, no Rio Grande do Sul, confirmado há uma semana. A HYPE3 apresentou um lucro de R$ 491,8 mi, acima da estimativa de R$ 462,3 mi, ante uma receita líquida de R$ 2,19 bi (-1,9% A/A), e um ebitda de R$ 755,1 mi, em linha com o consenso de R$ 751 mi. A PRIO3 negocia com a Sinochem, conglomerado chinês de energia, a compra de uma participação minoritária no campo offshore de Peregrino, o que acrescentaria entre 40k e 50k de produção de barris de petróleo por dia. A VALE3 apresentou um ebitda de US$ 3,99 bi, ante uma estimativa de US$ 4,07 bi, o que resultou em uma margem ebitda de 40%, e um lucro líquido de US$ 2,77 bi, acima da estimativa de US$ 1,83 bi, com uma receita líquida de US$ 9,92 bi (+2,6% A/A), contra uma estimativa de US$ 9,94 bi, considerando um preço médio do minério de ferro por tonelada de US$ 111,80. Com uma dívida líquida/ebitda de 0,5x, a VALE3 distribuirá R$ 8,94 bi em JCP, R$ 2,09 por ação.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 opera em alta de 0,07%, aos 5.430 pontos*. Ontem, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional afirmou que os presidentes Biden e Netanyahu estão próximos de um acordo de cessar-fogo em Gaza. Agora pela manhã, o PCE apresentou alta de 0,2% em junho, ante uma alta de 0,1% em maio, em linha com o esperado. Na comparação anual, embora ainda esteja acima da meta de 2%, o núcleo ficou em 2,6%, o que indica que os esforços do FED para trazer a inflação para a meta têm surtido efeito.
*Wisir Research*
*https://wisir.com.br/*
*Fechamento de Mercado*
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *🇧O Ibovespa fechou em alta de 1,22%, aos 127.482 pontos*, após oscilar entre uma mínima de 125.953 e uma máxima de 127.699. Na semana, o índice apresentou uma queda de 0,10%. Já o dólar fechou em alta de 0,18% aos R$ 5,65, testando os piores patamares vistos ao longo do governo Lula, na semana que antecede as decisões do BACEN e do FED. A JBSS3 foi a maior alta do dia, subindo mais de 7%, após o JP Morgan dar upgrade na empresa, elevando de neutro para compra e passando o preço-alvo de R$ 27 para R$ 37. O grande destaque do dia foi a queda de 23% nas ações de USIM5 após reportar um prejuízo no 2T24, e indicar um cenário adverso à frente, uma vez que 60% das despesas da empresa são em dólar. Outro destaque positivo foi a PRIO3, que avançou 4,21%, após os boatos de que pode estar prestes a fechar um novo M&A. Assim, a produção da junior oil, que se encontra oscilando entre 88k e 100k, poderia superar a marca de 200k de barris por dia até o final do ano que vem.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 fechou em alta de 1,14%, aos 5.461 pontos*. O iPhone da Apple saiu da lista dos cinco mais vendidos da China, com a participação no mercado da China continental caindo para 14% no 2Tri, abaixo dos 16% de um ano atrás, o que adiciona pressão ao balanço da empresa a ser divulgado na semana que vem.
*Wisir Research*
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🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *🇧O Ibovespa fechou em alta de 1,22%, aos 127.482 pontos*, após oscilar entre uma mínima de 125.953 e uma máxima de 127.699. Na semana, o índice apresentou uma queda de 0,10%. Já o dólar fechou em alta de 0,18% aos R$ 5,65, testando os piores patamares vistos ao longo do governo Lula, na semana que antecede as decisões do BACEN e do FED. A JBSS3 foi a maior alta do dia, subindo mais de 7%, após o JP Morgan dar upgrade na empresa, elevando de neutro para compra e passando o preço-alvo de R$ 27 para R$ 37. O grande destaque do dia foi a queda de 23% nas ações de USIM5 após reportar um prejuízo no 2T24, e indicar um cenário adverso à frente, uma vez que 60% das despesas da empresa são em dólar. Outro destaque positivo foi a PRIO3, que avançou 4,21%, após os boatos de que pode estar prestes a fechar um novo M&A. Assim, a produção da junior oil, que se encontra oscilando entre 88k e 100k, poderia superar a marca de 200k de barris por dia até o final do ano que vem.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 fechou em alta de 1,14%, aos 5.461 pontos*. O iPhone da Apple saiu da lista dos cinco mais vendidos da China, com a participação no mercado da China continental caindo para 14% no 2Tri, abaixo dos 16% de um ano atrás, o que adiciona pressão ao balanço da empresa a ser divulgado na semana que vem.
*Wisir Research*
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